Un tiers des États de la planète ont des réserves prouvées de pétrole adaptées à la production et à la transformation en échelle industrielle, mais tout le monde n'échange pas des matières premières sur le marché extérieur. Un rôle décisif dans ce domaine de l'économie mondiale n'est joué que par une dizaine de pays.Les principaux acteurs du marché pétrolier sont les plus grandes économies consommatrices et quelques États producteurs.

Les puissances pétrolières extraient annuellement plus d'un milliard de barils de matières premières des entrailles de la terre. Pendant des décennies, l'unité de mesure standard conventionnelle pour les hydrocarbures liquides a été le baril conventionnel - le baril américain, qui équivaut à 159 litres. Les réserves mondiales totales, selon diverses estimations d'experts, varient de 240 à 290 milliards de tonnes.

Les pays fournisseurs sont répartis par des spécialistes en plusieurs groupes :

• États membres de l'OPEP ;
• les pays de la mer du Nord ;
• fabricants nord-américains;
• autres grands exportateurs.

Le segment le plus important du commerce mondial est occupé par l'OPEP. 76% des volumes explorés de cette ressource non renouvelable se situent sur le territoire de douze États-parties du cartel. Les membres de l'organisation internationale extraient chaque jour 45 % de l'huile légère mondiale des intestins. Les analystes de l'AIE - l'Agence internationale de l'énergie - estiment que dans les années à venir, la dépendance vis-à-vis des pays de l'OPEP ne fera qu'augmenter en lien avec la réduction des réserves chez les exportateurs indépendants. Les États du Moyen-Orient fournissent du pétrole aux acheteurs de la région Asie-Pacifique, d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. https://www.site/

Dans le même temps, tant les fournisseurs que les acheteurs s'efforcent de diversifier la composante logistique des transactions commerciales. Les volumes d'approvisionnement des fabricants traditionnels approchent de leur limite supérieure, de sorte que certains gros acheteurs, principalement la Chine, se tournent de plus en plus vers les pays dits voyous : par exemple, le Soudan et le Gabon. L'ignorance de la Chine des normes internationales ne rencontre pas toujours la compréhension de la communauté internationale, cependant, elle est largement justifiée afin d'assurer la sécurité économique.

Classement des principaux exportateurs de pétrole

Les leaders absolus de l'exportation de pétrole sont les détenteurs du record d'extraction de matières premières du sous-sol : Arabie Saoudite et Fédération Russe... Au cours de la dernière décennie, la liste des plus gros vendeurs de pétrole a été la suivante :

1. Arabie Saoudite Occupe constamment la première place avec les réserves prouvées les plus importantes et les exportations quotidiennes de 8,86 millions de barils, soit près de 1,4 million de tonnes.Le pays compte environ 80 vastes champs, les plus gros consommateurs étant le Japon et les États-Unis.
2. Russie fournit 7,6 millions de barils. par jour. Le pays possède plus de 6,6 milliards de tonnes de réserves prouvées d'or noir, soit 5% des réserves mondiales totales. Les principaux acheteurs sont les pays voisins et l'UE. Compte tenu du développement de champs prometteurs sur Sakhaline, une augmentation des exportations vers les acheteurs d'Extrême-Orient est attendue.
3. Émirats arabes unis exporte 2,6 millions de barils. L'Etat du Moyen-Orient possède 10% des réserves de pétrole, les principaux partenaires commerciaux sont les pays d'Asie-Pacifique.
4. Koweit- 2,5 millions de barils. Un petit État possède un dixième des réserves mondiales. Au rythme de production actuel, les ressources dureront au moins un siècle.
5. Irak- 2,2 - 2,4 millions de barils. Il est à la deuxième place en termes de réserves disponibles de matières premières, les gisements explorés sont de plus de 15 milliards de tonnes.Les experts disent pourtant qu'il y a deux fois plus de pétrole dans les profondeurs.
6. Nigeria- 2,3 millions de barils. L'État africain s'est toujours classé sixième pendant de nombreuses années. Les réserves explorées représentent 35% du volume total des gisements trouvés sur le continent noir. À succès position géographique vous permet de transporter des matières premières à la fois dans Amérique du Nord et vers les pays de la région de l'Extrême-Orient.
7. Qatar- 1,8 - 2 millions de barils. Les recettes d'exportation par habitant sont les plus élevées, ce qui en fait le pays le plus riche du monde. Les réserves prouvées dépassent les 3 milliards de tonnes.
8. L'Iran- plus de 1,7 million de barils. Le volume des réserves est de 12 milliards de tonnes, soit 9 % de la richesse de la planète. Environ 4 millions de barils sont extraits chaque jour dans le pays. Après la levée des sanctions, l'approvisionnement du marché étranger augmentera. Malgré la baisse des prix, l'Iran entend exporter au moins 2 millions de barils. Les principaux acheteurs sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon. offbank.ru
9. Venezuela- 1,72 million de barils. Le plus grand partenaire commercial est les États-Unis.
10. Norvège- plus de 1,6 million de barils. Le pays scandinave possède les réserves les plus importantes parmi les pays de l'UE - un milliard et demi de tonnes.

• Les principaux exportateurs, dont le volume des ventes quotidiennes dépasse 1 million de barils par jour, sont le Mexique, le Kazakhstan, la Libye, l'Algérie, le Canada, l'Angola. La Grande-Bretagne, la Colombie, l'Azerbaïdjan, le Brésil, le Soudan en exportent moins d'un million par jour. Au total, le nombre de vendeurs comprend plus de trois douzaines d'États.

Classement des plus gros acheteurs de pétrole

La liste des plus gros acheteurs de pétrole brut est restée stable au fil des ans. Cependant, en raison de l'activation de la production de pétrole de schiste aux États-Unis et de la croissance de l'économie chinoise, le leader pourrait changer dans les années à venir. Les volumes d'achats quotidiens sont les suivants :

1. Etats-Unis acheter 7,2 millions de barils par jour. Un tiers du pétrole importé est d'origine arabe. Les importations diminuent progressivement en raison de la mise en sommeil de leurs propres champs. À la fin de 2015, à certaines périodes, les importations nettes sont tombées à 5,9 millions de barils. en un jour.
2. RPC importe 5,6 millions de barils. En termes de PIB, c'est la plus grande économie du monde. Afin d'assurer la stabilité de l'approvisionnement, les entreprises publiques investissent d'énormes sommes d'argent dans les industries pétrolières en Irak, au Soudan et en Angola. Le voisin géographique, la Russie, prévoit également d'augmenter la part des approvisionnements du marché chinois.
3. Japon... L'économie japonaise a besoin de 4,5 millions de barils par jour. huile. La dépendance de l'industrie locale de raffinage du pétrole vis-à-vis des achats externes est de 97 %, elle sera dans un avenir proche de 100 %. Le principal fournisseur est l'Arabie saoudite.
4. Inde importe 2,5 millions de barils par jour. La dépendance de l'économie vis-à-vis des importations est de 75 %. Les experts prédisent qu'au cours de la prochaine décennie, les achats sur le marché extérieur augmenteront de 3 à 5 % par an. En termes d'achats d'« or noir » dans un futur proche, l'Inde pourrait dépasser le Japon.
5. Corée du Sud- 2,3 millions de barils. Les principaux fournisseurs sont l'Arabie saoudite et l'Iran. En 2015, des achats ont été effectués pour la première fois au Mexique.
6. Allemagne- 2,3 millions de barils.
7. La France- 1,7 million de barils.
8. Espagne- 1,3 million de barils.
9. Singapour- 1,22 million de barils.
10. Italie- 1,21 million de barils.

• Les Pays-Bas, la Turquie, l'Indonésie, la Thaïlande et Taïwan achètent plus d'un demi-million de barils par jour. //www.site/

Selon les estimations de l'AIE, en 2016, la demande d'hydrocarbures liquides augmentera de 1,5%. L'année prochaine, la croissance sera de 1,7%. V long terme la demande augmentera également régulièrement et pas seulement en raison d'une augmentation du nombre de Véhiculeà l'aide de moteurs combustion interne. Technologies modernes demande de plus en plus de matières synthétiques dérivées du pétrole.

Notre article est pour ceux qui veulent déterminer comment se forment le prix du pétrole, puis de l'essence. Comprenez-vous pourquoi les cours du pétrole changent de jour en jour, qui décide combien coûtera le pétrole et qui sont les principaux acteurs du marché du pétrole brut. Si les réponses à ces questions vous intéressent, et aussi si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le marché mondial du pétrole, lisez notre article.

Pour comprendre à qui le pétrole appartient, qui est le vendeur et qui pour l'acheteur qui a le plus besoin de pétrole, étudiez attentivement les cartes et les tableaux ci-dessous.

Pays avec les plus grandes réserves de pétrole

Les pays les plus riches en réserves de pétrole sont les suivants :

Les États-Unis sont à la 13e place (20,68 milliards).

Vous pouvez clairement voir sur la carte ci-dessous quels pays sont les plus riches en réserves de pétrole et combien de tonnes ils produisent. Un numéro apparaîtra lorsque vous survolez un pays.

Pays producteurs de pétrole

Pays consommateurs de pétrole

Pays exportateurs de pétrole (vendeurs de pétrole)

Pays importateurs de pétrole (acheteurs de pétrole)

Entreprises leaders dans le raffinage du pétrole

Vous trouverez ci-dessous les entreprises qui dirigeants par le volume de raffinage du pétrole brut, et donc par les recettes.

L'image suivante se dégage des tableaux et des listes ci-dessus.

• Pas nécessaire le pays leader dans les réserves de pétrole est le pays leader dans la consommation et la production de pétrole.
• les États-Unis étant le meneur par la consommation d'huile, n'est pas le leader de la production et des réserves de pétrole.
• Pays producteur en option plus le pétrole gagne le plus. Encore un exemple Etats-Unis, recevant les plus gros revenus au monde du raffinage du pétrole, bien qu'en même temps ils soient à la 13ème place en termes de production de matières premières.

Les étapes par lesquelles passe le pétrole brut

C'est parce que le pétrole n'a pas seulement besoin d'être produit. Considérons par quelles étapes le pétrole brut passe avant de pouvoir en tirer de l'argent.

• Livraison
• Raffinage (les déchets sont inclus dans la pétrochimie)
• Livraison de produits pétroliers dans les zones de consommation (en règle générale, les zones de consommation et les zones de production et de transformation sont situées géographiquement dans des endroits complètement différents)
• Vendre en petit grossiste et au détail

Ainsi, il s'avère qu'il existe de nombreuses étapes du processus de production au processus de vente. Et le plus important - à la toute fin - est de vendre correctement le pétrole.

Il existe plusieurs marques d'huile : Brent- Très cher, Oural russe moins cher de 7 à 12 pour cent.

Comme pour les autres produits, le marché de l'offre et de la demande dicte conditions, combien coûtera le pétrole.

Le prix du pétrole est différent :

• russe, y compris les taxes de transport et d'accise, 50-60 le baril. Ou 350-420 par tonne.
• canadien l'huile est plus difficile à extraire, par conséquent, le coût est plus élevé. 90 par baril. 630 par tonne. Ils seront intéressés à vendre à un prix plus élevé.

La production de pétrole est un processus continu et ne peut pas être temporairement suspendu.

Les pays dont les coûts de production sont élevés concluent un contrat à long terme à des prix spéciaux. Ces prix sont basés sur des prévisions.

La plus grande plateforme de vente de pétrole - NYMEX.

Le volume annuel des ventes de pétrole sur NYMEX - 120 milliards de dollars par an.

Les autres bourses pétrolières les plus populaires sont la bourse INTERCONTINENTAL (ICE), Shanghai, Dubaï et Tokyo. Au total, toutes les principales bourses détiennent des échanges de pétrole sur 200 milliards de dollars dans l'année.

Mais si nous prenons le coût du pétrole 90-120 $ le baril, et combien est consommé par an, il s'avère que tout le pétrole est vendu de 8 à 10 000 milliards. dollars dans l'année. Question: Où sont réalisées les ventes de la partie significative restante du pétrole ?

Il s'avère que la plupart du pétrole est acheté et vendu PAS sur l'échange, et l'échange ne sert que de source de citations.

Types de contrats

• OTC aux mêmes prix qu'en bourse.
• OTC avec un prix clairement défini.
• Selon la formule.
• Minimum Maximum.
• Futures.

Ci-dessous, nous décrirons ces contrats plus en détail.

Par conséquent, le prix d'échange du pétrole est utilisé par les entreprises comme point de référence comme prix d'équilibre de base du marché.

Nombres

Juste à propos de 7% les contrats à terme conclus en bourse sont conformes à une livraison spécifique.

Souvenons-nous de l'image. 200 milliards... les contrats sont conclus, seuls 14 milliards.

C'est quoi le reste ?

Les autres contrats sont « clos ». Que signifie « conclure » un contrat ? Concluez « ci-contre ». Voir l'image ci-dessous.

Que signifie conclure un contrat

Le participant à l'échange conclut à terme contrat (futur signifie livraison future). Le contrat stipule qu'il achète 1 000 000 barils huile avec livraison en 6 mois... Le prix d'un baril de pétrole sera 60 $ .

Le même jour, le même participant à l'échange conclut un contrat inverse, c'est-à-dire qu'il vend 1 000 000 de barils de pétrole, mais déjà pour 61$ .

Le bénéfice de la transaction est évident : le participant à l'échange gagnera 1 000 000 $ en une journée.

Et cela ne signifie pas qu'il devra physiquement accepter les marchandises - le pétrole sous un contrat et livrer physiquement sous un autre.

La bourse a une procédure de compensation. Les contre-obligations seront annulées.

Obligations de garantie

Lorsqu'un membre de la bourse négocie, il n'a pas à tout exposer 60 millions pour le pétrole, il ne promet de payer ce montant qu'en réponse à la promesse d'approvisionnement en pétrole, en soutenant cette promesse d'un montant de garantie de 1,8 million de dollars.

Malgré toute la simplicité apparente de la transaction et la possibilité de gagner de l'argent facilement, en réalité tout est plus compliqué. Il existe un risque constant que le prix du pétrole baisse, auquel cas le participant à l'échange perdra de l'argent. Les seuls qui gagnent toujours sont les organisateurs de la vente aux enchères.

14 milliards de dollars

Parmi ceux-ci, il s'agit de l'approvisionnement physique en pétrole seulement 1 %, C'est 140 millions Le reste se paie en argent, en jouant sur la différence entre le prix du contrat actuel et le prix d'un nouveau contrat de revente. Rappelons notre dessin, le voici présenté sous sa forme finie.

C'est-à-dire que nous pouvons conclure que dans le contexte montant total des approvisionnements en pétrole d'un montant de 200 milliards, assurés par des contrats seulement 14 milliards, dont seulement 140 millions survivent à la livraison physique associée à une substance spécifique et à des pétroliers.

Jeux d'argent

Les gens qui font le commerce du pétrole n'ont pas pas le moindre concepts sur les propriétés physiques du produit, puisqu'ils n'achètent pas de pétrole pour faire de l'essence ou du kérosène, ils l'achètent pour le revendre et gagner de l'argent sur la différence.

On peut dire que ce qui est échangé en bourse n'est pas un produit réel qui peut être touché, et qui a une valeur spécifique, quelque chose de sécurisé, mais des prévisions et des idées. Et celui qui a pu faire la prédiction la plus convaincante remporte cette partie.

Types de joueurs sur l'échange

Chaque joueur en bourse doit choisir une stratégie pour son jeu. Soit il dit que la crise a commencé et qu'il y aura moins de consommation de pétrole, alors les « ours » le soutiendront. Ou il dit que les pays de l'OPEP ont accepté de réduire la production de pétrole et que les prix du pétrole monteront en flèche. Avec lui il y aura des "taureaux" en même temps.

De qui dépendent les prévisions de la consommation mondiale de pétrole ?

Qui le participant à l'échange écoutera-t-il lorsqu'il choisira une stratégie pour son jeu ? Aux compagnies pétrolières les plus célèbres. Et les compagnies pétrolières les plus célèbres - des États-Unis et de l'UE.

Les entreprises américaines et européennes ont plus grande influence sur le résultat des opérations de change et, par conséquent, sur le prix du pétrole.

Pourquoi les principaux acteurs ne baisseront-ils jamais le prix du pétrole « en dessous du plancher » ?

Vous trouverez ci-dessous la réponse à cette question.

En premier, les pays de l'OPEP sont retenue facteur. Pour cela, cette organisation a été créée, réunissant 12 pays, principaux exportateurs de pétrole. Ces pays peuvent décider de produire moins de pétrole, augmentant ainsi la demande.

Deuxièmement, le pétrole est le principal poste de dépense dans de nombreuses entreprises. Les États-Unis, l'UE, la Chine et le Japon sont les principaux consommateurs de pétrole. Les États-Unis contrôlent le marché du pétrole. Les entreprises de ces pays et des pays de l'UE se font concurrence. Pour les Etats-Unis, le prix du pétrole est un levier pour garder économie mondiale puis en " laisse courte ", puis pour s'offrir quelques indulgences. Ce principe fonctionne comme suit : lorsque les prix du pétrole augmentent, les entreprises sont obligées de dépenser plus, donc la vitesse de leur développement ralentit. Et, à l'inverse, pour bas prix ah les compagnies pétrolières prennent de l'ampleur.

Troisièmement, entreprises américaines et britanniques investir dans la production de pétrole dans les pays possédant les plus grandes réserves de pétrole et recherchent pour eux-mêmes des prix spéciaux pour le pétrole. C'est-à-dire qu'ils achètent du pétrole à un prix fixe, de sorte qu'ils ne souffrent pas beaucoup des flambées des prix en bourse.

Quatrième, dépend du prix du pétrole capitalisation(un indicateur caractérisant l'ampleur des opérations sur la bourse), qui doit constamment croître afin d'avoir une raison d'augmenter les prix sur la bourse et de gagner de l'argent dessus.

Si les acteurs du marché pétrolier encourent des pertes...

Beaucoup s'intéressent à la question : qu'arrive-t-il aux participants à la bourse du pétrole s'ils ne devinent pas le prix et encourent des pertes.

Laissez-nous vous rappeler qui sont les acteurs du marché pétrolier et vous parler de chacun d'eux.

• courtiers
• compagnies pétrolières
• banques et acteurs boursiers
• Gouvernement des États-Unis
• dynastie régnante d'Arabie saoudite (Saoudiens)

Courtiers. En règle générale, personne sur l'échange n'échange pas son de l'argent. Si les joueurs perdent quelque chose, ils perdent l'argent de leurs clients. Ils sont guidés par les prévisions et les perceptions formulées par le gouvernement américain et l'UE.

Compagnies pétrolières, en règle générale, acheter de l'huile à fixé des prix. Si le prix d'achat du pétrole augmente, ils réaliseront leur profit sur le produit final - essence, polyéthylène, kérosène, etc. C'est-à-dire que le consommateur final paie pour ses pertes, nous sommes avec vous.

Banques et les joueurs d'actions. En cas de perte, ils peuvent acheter entreprises en faillite.

Gouvernement des États-Unis... Avec de fortes pertes financières, les États-Unis vont acquérir un autre atout géopolitique. En baissant le prix du pétrole, ils pensent affaiblir la position de la Russie.

Arabie Saoudite, refusant de réduire la production de pétrole à la demande de l'OPEP. Commençons par ça leur prix du pétrole est bas... C'est rentable pour eux de vendre de gros volumes, ils restent quand même bénéficiaires.

Nous espérons que nous sommes intelligibles et langage simple expliqué comment fonctionne le marché mondial du pétrole. Maintenant que les prix du pétrole baissent, il est particulièrement utile de comprendre pourquoi cela se produit. Si vous souhaitez lire ce qui constitue le prix du pétrole, lisez notre article.

Un tableau comparatif du coût de l'essence dans le monde est disponible ici. Les données sont mises à jour quotidiennement.

Huile - huileuse naturelle liquide inflammable constitué d'un mélange complexe d'hydrocarbures et de quelques autres composés organiques... La couleur de l'huile est rouge-brun, parfois presque noire, bien que l'on trouve parfois une huile jaune-vert faiblement colorée et même incolore ; a une odeur spécifique, est commun dans les roches sédimentaires de la Terre. Aujourd'hui, le pétrole est l'un des minéraux les plus importants pour l'humanité.

Production et consommation de pétrole dans le monde, millions de barils par jour *

* données de l'Agence internationale de l'énergie

Les prix du pétrole, comme tout autre produit de base, sont déterminés par la relation entre l'offre et la demande. Si l'offre diminue, les prix augmentent jusqu'à ce que la demande égale l'offre. La particularité du pétrole, cependant, est qu'à court terme, la demande est inélastique : la hausse des prix a peu d'effet sur la demande. Par conséquent, même une petite baisse de l'approvisionnement en pétrole entraîne une forte hausse des prix.
À moyen terme (5-10 ans) et à long terme (décennies), la demande est cependant en constante augmentation en raison de l'augmentation du nombre de voitures et autres. Selon de nombreuses observations, la hausse des prix mondiaux du pétrole accélère l'inflation du dollar et, par conséquent, il existe une opinion selon laquelle cela est dû au fait que les États-Unis sont le plus grand consommateur de pétrole au monde. Cependant, cette théorie est probablement soit erronée, soit nécessite une explication plus détaillée. En outre, la Chine et l'Inde sont récemment devenues les plus gros consommateurs de pétrole au monde.
Au XXe siècle, la croissance de la demande de pétrole a été contrebalancée par l'exploration de nouveaux gisements, ce qui a permis d'augmenter également la production de pétrole. Cependant, beaucoup pensent qu'au 21e siècle, les gisements de pétrole s'épuiseront et que le déséquilibre entre la demande de pétrole et son offre entraînera une forte augmentation des prix - une crise pétrolière viendra. En outre, les prix du gaz naturel dépendent également de manière significative du niveau des prix du pétrole et des produits pétroliers. Les prix du pétrole sont également l'un des instruments politiques de l'économie internationale.
Dans les années 1970, les grandes compagnies pétrolières et le gouvernement américain ont fait une prédiction de la fin du monde, suggérant que les prix du pétrole pourraient atteindre 100-250 $ le baril d'ici 2000. Malgré le fait que cela ne soit pas devenu une réalité en 2000, les statistiques de l'Energy Information Administration (EIA) montrent que déjà en 2007, les prix étaient en moyenne de 72 $ le baril. De plus, les prix étaient en moyenne de 100 $ le baril en 2008, 54 $ en 2009, 100 $ en 2011 et 105 $ en 2012. Ces valeurs ne permettent pas d'écarter complètement l'inutilité des prédictions de Doomsday.
Il est à noter que le prix du pétrole dépend toujours de sa qualité. L'introduction du grade était nécessaire en raison de la différence de composition de l'huile (teneur en soufre, teneur différente en groupes alcanes, présence d'impuretés) selon les gisements. La norme pour les prix est le brut WTI et Light Sweet (pour l'hémisphère occidental et généralement une référence pour les autres qualités de brut), ainsi que le Brent (pour les marchés européens et de l'OPEP).
Pour simplifier l'exportation, certaines qualités standards de pétrole ont été inventées, associées soit au gisement principal, soit à un groupe de gisements. Pour la Russie, il s'agit de l'Oural lourd et du pétrole léger sibérien léger. Au Royaume-Uni - Brent, en Norvège - Statfjord, en Irak - Kirkuk, aux USA - Light Sweet et WTI. Il arrive souvent qu'un pays produise deux types de pétrole - léger et lourd. Par exemple, en Iran, il s'agit de l'Iran Light et de l'Iran Heavy.

Le taux d'augmentation de la production de pétrole nécessaire pour maintenir des prix stables tout en absorbant la main-d'œuvre croissante est d'environ 1,5 % (ou 1,4 million de barils par jour) par an. Considérant que le taux de croissance des approvisionnements en pétrole des pays non membres de l'OPEP a été en moyenne de 480 000 barils par jour au cours des dix dernières années, la dépendance du marché mondial du pétrole vis-à-vis de l'OPEP augmente rapidement. Ceci est noté par les analystes de BofA-Merrill Lynch. Cependant, la banque demande si l'OPEP a suffisamment de capacité pour augmenter la production d'"or noir" en volume suffisant dans les années à venir. Au milieu des pertes de production en Libye et en Iran, le cartel a été soumis à une pression croissante au cours des deux dernières années pour puiser dans les réserves existantes et, par conséquent, a augmenté la production à des niveaux record, réduisant ainsi considérablement la capacité inutilisée disponible.
La plupart des capacités de production inutilisées de l'OPEP se trouvent en Arabie saoudite, tandis que d'autres pays de l'OPEP disposant de réserves importantes sont en difficulté. Si l'on exclut le Nigeria, l'Iran, la Libye et l'Arabie saoudite, la capacité de production libre restante de l'OPEP ne s'élèvera qu'à 0,7 million de barils par jour. Selon les analystes de BofA-Merrill Lynch, en raison d'une pénurie de nouveaux projets, la capacité de réserve de 11 pays de l'OPEP sera au minimum au cours des cinq prochaines années. Au Koweït, au Qatar et en Équateur, aucun projet de développement n'est prévu, tandis qu'en Algérie, une légère augmentation est attendue. En Angola, au Nigeria et au Venezuela, les nouveaux projets peuvent souffrir de perturbations chroniques et d'une situation de sécurité de production défavorable. La croissance minimale de la production est attendue aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, la banque indique que l'augmentation de capacité, attendue en Arabie saoudite, ne devrait qu'atténuer la baisse de production des champs existants.
Compte tenu de l'incertitude quant aux perspectives de croissance de la capacité de production libre dans 11 pays de l'OPEP, les analystes de BofA-Merrill Lynch notent que la production de pétrole en Irak devient critique pour le marché mondial du pétrole. La production pétrolière du pays croît à un rythme phénoménal, atteignant récemment un record de 3,2 millions de barils par jour contre une moyenne de 2,4 millions de barils par jour en 2010. D'un point de vue technique, les projets pétroliers en Irak sont l'un des moins complexes au monde, et aussi l'un des moins chers en termes de dépenses en capital et les dépenses d'exploitation. "Et pourtant, alors que le potentiel est énorme, nous nous méfions des perspectives de l'Irak car la politique, la sécurité et les infrastructures posent des défis majeurs au développement des champs pétrolifères du pays", prévient BofA-Merrill Lynch. 4,9 millions de barils par jour, alors que l'objectif du gouvernement irakien est de 9 à 10 millions de barils par jour."
Le rythme rapide de l'émergence de nouvelles technologies dans la science et la technologie offre, espèrent beaucoup, la chance que l'industrie pétrolière puisse un jour exploiter des réserves qui sont actuellement considérées comme non rentables.

La production de gaz n'augmente presque pas

L'année dernière, la production mondiale de gaz naturel n'a augmenté que de 21 milliards de mètres cubes. m, ou 0,3%. Hors 2009, lorsque la production a baissé immédiatement après la crise financière mondiale, il s'agirait de la plus faible croissance du secteur en 34 ans. Cela est principalement dû au fait que la production de gaz aux États-Unis a diminué en 2016 - pour la première fois depuis le début de la "révolution du gaz de schiste" au milieu des années 2000. Les prix du gaz aux USA (Henry gas hub) ont baissé de 5% en 2016, les prix pour les pays asiatiques et européens marchés du gaz diminué de 20 à 30 %.

Sur le marché du gaz naturel liquéfié (GNL), la Chine reste la principale source de croissance de la consommation des importations, mais une caractéristique notable de 2016 a été l'entrée ou l'expansion de nouveaux acheteurs, tels que l'Égypte, le Pakistan, la Pologne, la Jordanie, la Jamaïque, la Colombie et la Lituanie. . Une image particulièrement intéressante se dessine sur le marché européen, qui est considéré comme une direction naturelle pour les approvisionnements en GNL.

Malgré cela, en 2016, l'avantage était clairement du côté du gazoduc en provenance de Russie, qui a fourni 166,1 milliards de mètres cubes à l'Europe. m (il s'agit de 40 % des importations totales de gaz européen). "La justification économique de cette offre concurrente est claire : tout comme la réponse de l'OPEP à la montée en puissance du pétrole de schiste américain, la Russie a une forte motivation pour lutter pour maintenir sa part de marché face à la concurrence croissante du GNL", écrit BP.

La consommation de charbon baisse

En 2016, la part du charbon dans la consommation mondiale d'énergie primaire est tombée à son plus bas niveau depuis 2004 (28,1%). Le pays avec le record de réduction de la consommation de charbon était la Grande-Bretagne (-52,5 %), où elle est tombée au niveau de la révolution industrielle des XVIIIe-XIXe siècles. En avril 2017, l'industrie électrique britannique a enregistré sa première « journée sans charbon ». Dans le même temps, de manière générale, la baisse de la consommation a été assurée principalement par les Etats-Unis (-8,8%) et la Chine (-1,6%). En Russie, la consommation de charbon a baissé de 5,5% dans un contexte de croissance de la production hydraulique (+9,5%).

La production mondiale de charbon a chuté de 6,2 % (231 millions de tonnes d'équivalent pétrole) - la plus forte baisse jamais enregistrée. En Chine, l'indicateur a également baissé d'un record de 7,9%, soit 140 millions de tep, aux États-Unis - il a baissé de 19%, soit 85 millions de tep. En revanche, la production de charbon en Russie a augmenté de 3,1 %, avec une croissance moyenne de 3,2 % au cours des dix dernières années.

La Chine stimule la croissance des énergies renouvelables

Les sources d'énergie renouvelables (SER) sont devenues la source d'énergie à la croissance la plus rapide en 2016. Les énergies renouvelables représentent actuellement un peu moins de 3,2 % de la consommation mondiale d'énergie primaire. Hors hydraulique, la consommation d'énergies renouvelables a augmenté de 12 %, soit la plus forte augmentation annuelle sur l'ensemble de la période d'observation (+53 Mtep). Plus de la moitié de la croissance de ce secteur a été assurée par l'éolien (+ 16 % par an). La production d'énergie solaire a augmenté de 30 %. Et bien que sur énergie solaire ne représente que 18 % de la production des sources d'énergie renouvelables, il a fourni près d'un tiers de la croissance totale des sources d'énergie renouvelables.

La Chine est devenue le plus grand producteur de sources d'énergie renouvelables utilisées dans l'industrie électrique, contournant les États-Unis. La région Asie-Pacifique a dépassé l'Europe et l'Eurasie dans cet indicateur.

La Russie réduit sa consommation d'énergie primaire

La consommation mondiale d'énergie primaire n'a augmenté que de 1 % en 2016, ce qui est en ligne avec le niveau des deux années précédentes. La majeure partie de la croissance a été fournie par deux économies en développement rapide - l'Inde (+ 5,4 %) et la Chine (+ 1,3 %). La croissance moyenne de la demande d'énergie en 2015 et 2016 a été la plus faible de tous les exercices biennaux 1997-1998. Malgré un ralentissement de la croissance de la demande d'énergie, la Chine a généré la plus forte augmentation au monde de la consommation d'énergie primaire pour la 16e année consécutive. Croissance de la demande dans les pays développés Organisations développement économique et de coopération (OCDE) est resté pratiquement à le même niveau, n'ayant augmenté que de 0,2%.

En Russie l'an dernier, la consommation d'énergie primaire a baissé de 1,4%, ce qui ne l'a pas empêché de rester à la quatrième place en termes de consommation d'énergie (après la Chine, les États-Unis et l'Inde) à partir de 5,1%.

La consommation de pétrole en Russie a renoué avec sa croissance (+2,1%), malgré la poursuite du ralentissement de l'économie. Le gaz est resté le principal combustible, représentant 52 % de la consommation d'énergie primaire en Russie. La consommation de charbon a baissé de 5,5% principalement en raison de l'augmentation de la production hydraulique (+9,5%). Le pétrole et le charbon représentaient respectivement 22 et 13 % de la consommation d'énergie primaire. La production de ressources primaires du pays a augmenté de 1,8 % sur l'année.

La production pétrolière a augmenté de 2,2 % (1,4 % au-dessus de la moyenne décennale). Une situation similaire a été observée dans la production de gaz (+ 0,5 % ; -0,1 %) et la production hydraulique (+ 9,5 % ; -0,3 %). La production de charbon a augmenté de 3,1 % (3,2 % en moyenne sur dix ans). La Russie représentait 12,2 % de la production mondiale de pétrole, 16,2 % du gaz et 5,2 % du charbon. La Russie a conservé sa position de premier exportateur mondial de pétrole et de gaz. En 2016, la Russie a exporté 77% de son pétrole, 33% de gaz et 55% de charbon.

L'augmentation de la production d'électricité des centrales nucléaires a été inférieure à la moyenne décennale (+ 0,3 % ; + 2,8 %) et d'origine renouvelable - supérieure (+ 6,9 % ; + 4,0 %). Part des SER dans Consommation russe l'énergie primaire n'est que de 0,02 %.

"Après un certain temps, je n'exclus pas, nous pourrons parler de la matière première sanctionnée" super cycle "et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux records de prix", Igor Sechin, PDG de Rosneft, a décrit le situation. En mai, l'un des principaux négociants en pétrole a estimé la prime des sanctions sur le prix du pétrole à 15 %. Reste à savoir si d'autres constructeurs seront capables de remplacer ces volumes, concluent les experts de l'AIE. Les membres de l'OPEP, principalement l'Arabie saoudite, sont prêts à augmenter leur production s'il y a un déficit systémique sur le marché, a déclaré Andrei Polishchuk, analyste à Raiffeisenbank. Les États-Unis pourraient augmenter leur production, ajoute-t-il. La Russie sera également prête à ajouter un peu à la production mondiale, a déclaré Polishchuk. "Le pic de croissance de la demande tombe traditionnellement au troisième trimestre", explique Kirill Tachennikov, analyste chez BCS. La raison de la croissance de la production mondiale est une augmentation de la production aux États-Unis à un maximum historique (10,9 millions de barils par jour en août, selon l'EIA) et une augmentation de la production dans les pays de l'OPEP (jusqu'à un record de 32,6 millions barils par jour en neuf mois. jour, selon l'OPEP). A cela s'ajoutent les pays qui ont signé un accord pour limiter la production de pétrole (OPEP+) à 1,8 million de barils en 2016. par jour, en juin ses conditions se sont adoucies et certaines d'entre elles ont augmenté la production. Le prix du pétrole a augmenté pour les derniers jours: Le Brent se négocie à environ 80 $ le baril. Cela a été facilité par les données sur une diminution des réserves de pétrole aux États-Unis (à la moyenne depuis cinq ans) et l'ouragan "Florence" s'approchant de la côte sud-est du pays, écrivent les experts de l'AIE.

La baisse de la production d'août au Venezuela et en Irak a été compensée par l'Arabie saoudite, augmentant la production de 38 000 barils. par jour, ainsi que le Nigeria (74 000 barils par jour) et la Libye (256 000 barils par jour). La Russie a augmenté sa production de près de 300 000 barils. par jour jusqu'à 11,2 millions de barils. par jour, a déclaré fin août le ministre russe de l'Énergie, Alexander Novak. L'augmentation totale de la production, selon l'AIE, des pays de l'OPEP en août s'est élevée à 420 000 barils. par jour. De ce fait, le prix du pétrole Brent a chuté jeudi de 1,64% à 78,43 dollars le baril.

La croissance de la consommation est due au développement des pays asiatiques, ainsi qu'à la croissance de la demande aux États-Unis et en Europe, note l'AIE. Mais il y a aussi des risques : la demande d'essence aux Etats-Unis, stagnante en raison des prix élevés, au Japon, la demande de pétrole est influencée par hautes températures et les catastrophes naturelles, indique le rapport. L'AIE voit deux risques principaux pour la croissance de la consommation de pétrole : la dévaluation des devises des pays importateurs de pétrole et le ralentissement du développement de la Chine et de l'Inde en raison de l'escalade des guerres commerciales. En outre, le prix des monnaies nationales de la Turquie, de l'Indonésie, de l'Argentine, des Philippines et de la Malaisie a baissé, les banques nationales de ces pays et d'autres - les importateurs de pétrole ont relevé leurs taux directeurs depuis le début de 2018, ce qui a entraîné une augmentation du coût du pétrole dans les monnaies nationales de ces pays, ce qui peut affecter dans un proche avenir sur la demande.

La croissance de la consommation de pétrole se poursuivra jusqu'en 2030 au moins, a déclaré Polishchuk. Tachennikov prévient que d'ici 2020, en raison de la demande croissante, de nouvelles capacités de production de pétrole seront nécessaires. L'extraction de schiste ne pourra pas compenser la demande croissante, il en est sûr.