Un tiers des pays de la planète disposent de réserves prouvées de pétrole pouvant être extraites et transformées en échelle industrielle, mais tout le monde n’échange pas de matières premières sur le marché étranger. Seuls une douzaine de pays jouent un rôle décisif dans ce domaine de l’économie mondiale. Les principaux acteurs du marché pétrolier sont les plus grandes économies consommatrices et quelques pays producteurs.

Les puissances productrices de pétrole extraient collectivement plus d’un milliard de barils de matières premières chaque année. Depuis des décennies, l'unité de mesure standard généralement acceptée pour les hydrocarbures liquides est le baril américain, qui équivaut à 159 litres. Les réserves mondiales totales, selon diverses estimations d'experts, varient entre 240 et 290 milliards de tonnes.

Les pays fournisseurs sont répartis en plusieurs groupes par des experts :

• États membres de l'OPEP ;
• Pays de la mer du Nord ;
• Fabricants nord-américains ;
• d'autres grands exportateurs.

Le plus grand segment du commerce mondial est occupé par l'OPEP. Le territoire des douze Etats membres du cartel contient 76 % des volumes explorés de cette ressource non renouvelable. Les membres de l’organisation internationale extraient chaque jour du sol 45 % du pétrole léger mondial. Les analystes de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, estiment que dans les années à venir, la dépendance à l'égard des pays de l'OPEP ne fera qu'augmenter en raison d'une diminution des réserves des exportateurs indépendants. Les pays du Moyen-Orient fournissent du pétrole aux acheteurs de la région Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. https://www.site/

Dans le même temps, fournisseurs et acheteurs s’efforcent de diversifier la composante logistique des transactions commerciales. Les volumes d'offres des producteurs traditionnels approchent de leur limite supérieure, de sorte que certains gros acheteurs, principalement la Chine, tournent de plus en plus leur attention vers les pays dits voyous : par exemple le Soudan et le Gabon. Le mépris de la Chine à l'égard des normes internationales n'est pas toujours compris au sein de la communauté internationale, mais il est largement justifié pour assurer la sécurité économique.

Classement des principaux exportateurs de pétrole

Les leaders absolus des exportations de pétrole sont les détenteurs du record d'extraction des matières premières du sous-sol : Arabie Saoudite Et Fédération Russe. Au cours de la dernière décennie, la liste des plus gros vendeurs de pétrole est la suivante :

1. Arabie Saoudite Il se classe régulièrement au premier rang avec les réserves prouvées les plus étendues et ses exportations quotidiennes de 8,86 millions de barils, soit près de 1,4 million de tonnes. Le pays possède environ 80 gisements étendus, les plus gros consommateurs étant le Japon et les États-Unis.
2. Russie fournit 7,6 millions de barils. par jour. Le pays dispose de réserves prouvées d'or noir de plus de 6,6 milliards de tonnes, soit 5 % des réserves mondiales. Les principaux acheteurs sont les pays voisins et l’UE. Compte tenu du développement de gisements prometteurs à Sakhaline, une augmentation des exportations vers les acheteurs d'Extrême-Orient est attendue.
3. Émirats arabes unis exporte 2,6 millions de barils. L'État du Moyen-Orient possède 10 % des réserves de pétrole ; les principaux partenaires commerciaux sont les pays de l'Asie-Pacifique.
4. Koweit– 2,5 millions de barils Le petit État possède un dixième des réserves mondiales. Au rythme de production actuel, les ressources dureront au moins un siècle.
5. Irak– 2,2 à 2,4 millions de barils Elle occupe la deuxième place en termes de réserves disponibles de matières premières, avec des gisements explorés de plus de 15 milliards de tonnes. Les experts estiment qu'il y a deux fois plus de pétrole dans le sol.
6. Nigeria- 2,3 millions de barils L’État africain occupe régulièrement la sixième place depuis de nombreuses années. Les réserves explorées représentent 35 % du volume total des gisements découverts sur le continent noir. Oudachnoe position géographique vous permet de transporter des matières premières à la fois dans Amérique du Nord, et vers les pays de la région d’Extrême-Orient.
7. Qatar– 1,8 à 2 millions de barils Les recettes d'exportation par habitant sont les plus élevées, ce qui en fait le pays le plus riche du monde. Le volume des réserves prouvées dépasse les 3 milliards de tonnes.
8. L'Iran- plus de 1,7 million de barils Le volume des réserves est de 12 milliards de tonnes, soit 9 % de la richesse de la planète. Environ 4 millions de barils sont extraits quotidiennement dans le pays. Après la levée des sanctions, l’offre sur le marché étranger augmentera. Malgré la baisse des prix, l'Iran compte exporter au moins 2 millions de barils. Les principaux acheteurs sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon. offbank.ru
9. Venezuela- 1,72 million de barils Le plus grand partenaire commercial est les États-Unis.
10. Norvège- plus de 1,6 million de barils Le pays scandinave possède les réserves les plus importantes parmi les pays de l'UE - un milliard et demi de tonnes.

• Les grands exportateurs, dont les ventes quotidiennes dépassent 1 million de barils par jour, sont le Mexique, le Kazakhstan, la Libye, l'Algérie, le Canada et l'Angola. Moins d’un million de produits par jour sont exportés par la Grande-Bretagne, la Colombie, l’Azerbaïdjan, le Brésil et le Soudan. Au total, plus de trois douzaines d’États figurent parmi les vendeurs.

Classement des plus gros acheteurs de pétrole

La liste des plus gros acheteurs de pétrole brut est restée stable au fil des années. Cependant, en raison de l’intensification de la production de pétrole de schiste aux États-Unis et de la croissance de l’économie chinoise, le leader pourrait changer dans les années à venir. Les volumes d'achats quotidiens sont les suivants :

1. Etats-Unis 7,2 millions de barils sont achetés quotidiennement. Un tiers du pétrole importé est d’origine arabe. Les importations diminuent progressivement en raison de la réactivation de ses propres gisements. Fin 2015, à certaines périodes, les importations nettes ont diminué jusqu'à 5,9 millions de barils. en un jour.
2. Chine importe 5,6 millions de barils. En termes de PIB, c'est la plus grande économie du monde. Afin d'assurer la stabilité des approvisionnements, les entreprises publiques investissent d'énormes sommes d'argent dans les industries de production pétrolière en Irak, au Soudan et en Angola. La Russie, voisine géographique, espère également accroître sa part des approvisionnements du marché chinois.
3. Japon. L'économie japonaise a besoin de 4,5 millions de barils par jour. huile. La dépendance de l'industrie locale du raffinage du pétrole à l'égard des achats extérieurs est de 97 % et, dans un avenir proche, elle atteindra 100 %. Le principal fournisseur est l’Arabie Saoudite.
4. Inde importe 2,5 millions de barils par jour. La dépendance de l'économie aux importations est de 75 %. Les experts prédisent qu'au cours de la prochaine décennie, les achats sur le marché étranger augmenteront de 3 à 5 % par an. En termes d’achats d’« or noir » dans un avenir proche, l’Inde pourrait devancer le Japon.
5. Corée du Sud– 2,3 millions de barils Les principaux fournisseurs sont l'Arabie saoudite et l'Iran. En 2015, des achats ont été effectués pour la première fois au Mexique.
6. Allemagne– 2,3 millions de barils
7. France– 1,7 millions de barils
8. Espagne– 1,3 millions de barils
9. Singapour– 1,22 millions de barils
10. Italie– 1,21 millions de barils

• Plus d'un demi-million de barils par jour sont achetés par les Pays-Bas, la Turquie, l'Indonésie, la Thaïlande et Taiwan. //www.site/

Selon les estimations de l'AIE, en 2016, la demande d'hydrocarbures liquides augmentera de 1,5 %. L'année prochaine, la croissance sera de 1,7 %. DANS long terme la demande augmentera également régulièrement et pas seulement en raison d'une augmentation du nombre Véhicule utiliser des moteurs combustion interne. Technologies modernes nécessitent de plus en plus de matériaux synthétiques dérivés du pétrole.

Notre article s'adresse à ceux qui veulent comprendre, comment évolue le prix du pétrole puis de l'essence. Comprenez-vous pourquoi les prix du pétrole changent de jour en jour ? OMS décide du prix du pétrole ainsi que des principaux acteurs du marché du pétrole brut. Si les réponses à ces questions vous intéressent, et aussi si vous souhaitez comprendre un peu plus le marché pétrolier mondial, lisez notre article.

Pour comprendre à qui appartient au pétrole OMS est un vendeur et OMS Pour l’acheteur qui a le plus besoin de pétrole, étudiez attentivement les cartes et les tableaux ci-dessous.

Pays possédant les plus grandes réserves de pétrole

Les pays les plus riches en réserves pétrolières sont :

Les États-Unis occupent la 13e place (20 680 000 000).

Vous pouvez clairement voir sur la carte ci-dessous quels pays sont les plus riches en termes de réserves de pétrole et combien de tonnes ils produisent. Lorsque vous survolez un pays, un numéro apparaît.

Pays producteurs de pétrole

Pays consommateurs de pétrole

Pays exportateurs de pétrole (vendeurs de pétrole)

Pays importateurs de pétrole (acheteurs de pétrole)

Principales sociétés de raffinage de pétrole

Vous trouverez ci-dessous les entreprises qui sont dirigeants en termes de volume de raffinage de pétrole brut et, par conséquent, en termes de revenus.

Des tableaux et listes ci-dessus, le tableau suivant se dégage.

• Pas nécessaire le premier pays en réserves de pétrole est le premier pays en matière de consommation et de production de pétrole.
• États-Unis, étant chef sur la consommation de pétrole, n'est pas leader de la production et des réserves pétrolières.
• Pas nécessairement le pays producteur la plupart c’est le pétrole qui rapporte le plus. Encore un exemple Etats-Unis, qui tirent les revenus les plus importants au monde du raffinage du pétrole, bien qu'ils occupent la 13e place dans la production de matières premières.

Étapes que traverse le pétrole brut

Cela se produit parce que le pétrole ne doit pas seulement être extrait. Examinons les étapes par lesquelles passe le pétrole brut avant de pouvoir gagner de l'argent avec celui-ci.

• Livraison
• Transformation (les déchets sont inclus dans la pétrochimie)
• Livraison de produits pétroliers dans les zones de consommation (en règle générale, géographiquement, les zones de consommation et les zones de production et de transformation sont situées dans des endroits complètement différents)
• Vendre du petit commerce de gros et de détail

Ainsi, il s’avère que du processus d’extraction au processus de vente, il y a plusieurs étapes. Et le plus important – à la toute fin – est de vendre le pétrole correctement.

Il existe plusieurs marques d'huile : Brent- Très cher, Oural russe 7 à 12 pour cent moins cher.

Comme pour les autres produits, le marché de l'offre et de la demande dicte conditions, combien coûtera le pétrole.

Le coût du pétrole varie :

• russe, y compris les taxes de transport et d'accise, 50 à 60 par baril. Ou 350-420 par tonne.
• canadien le pétrole est plus difficile à extraire, donc le coût est plus élevé. 90 le baril. 630 la tonne. Ils seront intéressés à vendre à un prix plus élevé.

La production pétrolière est un processus continu et ne peut être suspendue pendant un certain temps.

Les pays dont les coûts de production sont élevés concluent des contrats à long terme à des prix spéciaux. Ces prix sont formés sur la base de prévisions.

La plus grande plateforme de négoce de pétrole est NYMEX.

Ventes annuelles de pétrole au NYMEX - 120 milliards de dollars par an.

Les deuxièmes bourses pétrolières les plus populaires sont INTERCONTINENTAL Exchange (ICE), bourses de Shanghai, Dubaï et Tokyo. Au total, le commerce du pétrole a lieu sur toutes les principales bourses 200 milliards de dollars dans l'année.

Mais si l’on considère le coût du pétrole entre 90 et 120 dollars le baril et la quantité consommée par an, il s’avère que tout le pétrole est vendu. de 8 à 10 000 milliards. dollars dans l'année. Question: Où sont vendues les parts significatives restantes du pétrole ?

Il s’avère que la majeure partie du pétrole est achetée et vendue PAS en bourse, et l'échange sert uniquement de source de cotations.

Types de contrats

• Au comptoir aux mêmes prix qu'en bourse.
• En vente libre avec un prix clairement établi.
• Selon la formule.
• Minimum Maximum.
• Futures.

Nous décrirons ci-dessous ces contrats plus en détail.

Par conséquent, le prix d’échange du pétrole est utilisé par les entreprises comme point de référence, comme prix d’équilibre de base du marché.

Nombres

Juste à propos de 7% les contrats à terme conclus en bourse sont à la hauteur d'une livraison déterminée.

Souvenons-nous du dessin. 200 milliards. les contrats sont conclus, seuls les 14 milliards.

Et les autres ?

Les contrats restants sont « clôturés ». Que signifie « clôturer » un contrat ? Concluez par « ci-contre ». Voir photo ci-dessous.

Que signifie conclure un contrat ?

Le participant à l'échange conclut à terme contrat (à terme signifie pour une livraison future). Les termes du contrat indiquent ce qu'il achète 1 000 000 de barils huile avec livraison dans 6 mois. Le coût d'un baril de pétrole sera 60 $ .

Le même jour, le même participant à la bourse conclut le contrat inverse, c'est-à-dire qu'il vend 1 000 000 de barils de pétrole, mais pour 61$ .

L'avantage de l'accord est évident : le participant à l'échange gagnera 1 000 000 $ en une journée.

Et cela ne signifie pas qu'il devra accepter physiquement les marchandises - du pétrole dans le cadre d'un contrat et les livrer physiquement dans le cadre d'un autre.

La bourse applique une procédure de compensation. Les contre-obligations seront éteintes.

garantie

Lorsqu'un participant à la bourse négocie, il n'est pas obligé de tout expliquer 60 millions pour le pétrole, il promet seulement de payer ce montant en échange de la promesse de livraison de pétrole, garantissant cette promesse avec un montant de garantie de 1,8 million de dollars.

Malgré l'apparente simplicité de la transaction et la possibilité de gagner de l'argent facilement, en réalité tout est plus compliqué. Il existe un risque constant que le prix du pétrole baisse, auquel cas le participant à la bourse perdra de l'argent. Les seuls qui gagnent toujours, ce sont les organisateurs des enchères.

14 milliards de dollars

Parmi eux, ils s’occupent de l’approvisionnement physique en pétrole. seulement 1 %, c'est 140 millions Le reste est remboursé en argent, en jouant sur la différence entre le prix actuel du contrat et le prix de conclusion d'un nouveau contrat de revente. Souvenons-nous de notre dessin, le voici présenté sous sa forme terminée.

Autrement dit, nous pouvons conclure que dans le contexte montant total des approvisionnements en pétrole de 200 milliards sont assurés par des contrats, 14 milliards seulement, dont 140 millions seulement survivent à la livraison physique associée à une substance spécifique et aux pétroliers.

Jeu boursier

Les gens qui font le commerce du pétrole n'ont pas pas le moindre notions sur propriétés physiques produit, puisqu’ils n’achètent pas de pétrole pour fabriquer de l’essence ou du kérosène, ils l’achètent pour le revendre et gagner de l’argent sur la différence.

On peut dire que ce qui se négocie en bourse n'est pas un produit réel qui peut être touché et qui a une valeur spécifique adossée à quelque chose, mais plutôt des prévisions et des idées. Et celui qui a pu donner le pronostic le plus convaincant remporte cette partie.

Types de joueurs sur l'échange

Chaque joueur en bourse doit choisir une stratégie pour son jeu. Ou il dit qu'une crise a commencé et que la consommation de pétrole diminuera, alors les « ours » le soutiendront. Ou bien il dit que les pays de l’OPEP ont accepté de réduire leur production de pétrole et que les prix du pétrole vont alors monter en flèche. Les « taureaux » seront en même temps avec lui.

Qui détermine les prévisions de consommation mondiale de pétrole ?

Qui le participant à l’échange écoutera-t-il pour choisir sa stratégie de jeu ? Aux compagnies pétrolières les plus connues. Et les compagnies pétrolières les plus connues sont des États-Unis et de l'UE.

Les entreprises américaines et européennes ont la plus grande influence sur le résultat des échanges commerciaux et, par conséquent, sur le prix du pétrole.

Pourquoi les principaux acteurs ne baisseront-ils jamais le prix du pétrole « en dessous du niveau de base » ?

Vous trouverez ci-dessous la réponse à cette question.

Premièrement, les pays de l'OPEP sont retenir facteur. C’est pourquoi cette organisation a été créée, fédérant 12 pays, principaux exportateurs de pétrole. Ces pays pourraient décider de produire moins de pétrole, augmentant ainsi la demande.

Deuxièmement, le pétrole est le principal poste de dépense dans de nombreuses entreprises. Les États-Unis, l’Union européenne, la Chine et le Japon sont les principaux consommateurs de pétrole. Les États-Unis contrôlent le marché pétrolier. Les entreprises de ces pays et des pays de l’UE se font concurrence. Pour les Etats-Unis, le prix du pétrole est un levier qui leur permet de maintenir économie mondiale soit en « laisse courte », soit pour faire quelques concessions. Ce principe fonctionne de la manière suivante : lorsque les prix du pétrole augmentent, les entreprises sont obligées de dépenser davantage, donc leur taux de croissance diminue. Et à l’inverse, quand bas prix Ah, les taux de croissance des compagnies pétrolières s’accélèrent.

Troisième, entreprises américaines et britanniques investir se lancent dans la production de pétrole dans les pays possédant les plus grandes réserves de pétrole et recherchent pour eux-mêmes des prix spéciaux pour le pétrole. Autrement dit, ils achètent du pétrole à un prix fixe, de sorte qu’ils ne souffrent pas beaucoup des fluctuations des prix en bourse.

Quatrième, dépend du prix du pétrole capitalisation(un indicateur caractérisant l'ampleur des opérations en bourse), qui doit croître constamment pour avoir une raison d'augmenter les prix en bourse et d'en tirer profit.

Si les acteurs du marché pétrolier subissent des pertes...

Beaucoup de gens s'intéressent à la question : qu'arrive-t-il aux participants à la bourse du pétrole s'ils ne devinent pas correctement le prix et subissent des pertes.

Rappelons qui sont les acteurs du marché pétrolier et parlons de chacun d'eux.

• courtiers
• compagnies pétrolières
• banques et acteurs boursiers
• Gouvernement des États-Unis
• dynastie régnante de l'Arabie Saoudite (Saoudiens)

Courtiers. En règle générale, personne en bourse ne vend pas le sien argent. Si les joueurs perdent quelque chose, ils perdent alors l’argent des clients. Ils sont guidés par les prévisions et les idées formulées par le gouvernement américain et l’UE.

Compagnies pétrolières, en règle générale, achetez de l'huile à fixé des prix. Si le prix d’achat du pétrole augmente, ils réaliseront leurs bénéfices sur le produit final – essence, polyéthylène, kérosène, etc. Autrement dit, le consommateur final, vous et moi, payons ses pertes.

Banques et les acteurs boursiers. En cas de pertes, ils peuvent acheter entreprises en faillite.

Gouvernement des États-Unis. Avec de lourdes pertes financières, les États-Unis acquerront un autre atout géopolitique. En baissant le prix du pétrole, ils pensent affaiblir la position de la Russie.

Arabie Saoudite, refusant de réduire la production pétrolière à la demande de l’OPEP. Commençons par leurs coûts pétroliers sont faibles. Il est rentable pour eux de vendre de gros volumes ; ils réalisent quand même des bénéfices.

Nous espérons que nous sommes clairs et dans un langage simple expliqué comment fonctionne le marché mondial du pétrole. Maintenant que le prix du pétrole baisse, il est particulièrement utile de comprendre pourquoi cela se produit. Si vous souhaitez savoir de quoi est composé le prix du pétrole, lisez notre article.

Un tableau comparatif des prix de l’essence dans le monde peut être trouvé ici. Les données sont mises à jour quotidiennement.

Pétrole - huileux naturel liquide inflammable, constitué d'un mélange complexe d'hydrocarbures et de quelques autres composés organiques. La couleur de l'huile est rouge-brun, parfois presque noire, bien que l'on trouve parfois de l'huile légèrement jaune-vert et même incolore ; a une odeur spécifique et est commun dans les roches sédimentaires de la Terre. Aujourd’hui, le pétrole est l’un des minéraux les plus importants pour l’humanité.

Production et consommation de pétrole dans le monde, millions de barils/jour*

*données de l'Agence internationale de l'énergie

Les prix du pétrole, comme tout autre produit de base, sont déterminés par la relation entre l’offre et la demande. Si l’offre diminue, les prix augmentent jusqu’à ce que la demande égale l’offre. La particularité du pétrole, cependant, est qu’à court terme la demande est inélastique : la hausse des prix a peu d’effet sur la demande. Par conséquent, même une petite baisse de l’offre de pétrole entraîne forte croissance des prix
Cependant, à moyen terme (5 à 10 ans) et à long terme (décennies), la demande augmente continuellement en raison de l'augmentation du nombre de voitures et d'équipements similaires. Selon des observations répétées, la hausse des prix mondiaux du pétrole accélère l'inflation du dollar et, par conséquent, certains pensent que cela est dû au fait que les États-Unis sont le plus grand consommateur de pétrole au monde. Cependant, cette théorie est probablement fausse ou nécessite une explication plus détaillée. En outre, relativement récemment, la Chine et l'Inde sont devenues les plus grands consommateurs de pétrole au monde.
Au XXe siècle, la croissance de la demande de pétrole a été contrebalancée par l'exploration de nouveaux gisements, ce qui a permis d'augmenter la production pétrolière. Cependant, beaucoup pensent qu'au 21e siècle, les gisements de pétrole s'épuiseront et que la disproportion entre la demande de pétrole et son offre entraînera une forte hausse des prix - une crise pétrolière se produira. De plus, les prix du gaz naturel dépendent dans une large mesure du niveau des prix du pétrole et des produits pétroliers. Les prix du pétrole sont également l’un des instruments politiques de l’économie internationale.
Dans les années 1970, les grandes compagnies pétrolières et le gouvernement américain ont fait des prédictions « apocalyptiques », suggérant que les prix du pétrole pourraient atteindre 100 à 250 dollars le baril d’ici l’an 2000. Bien que cela ne soit pas devenu une réalité en 2000, les statistiques de l’Energy Information Administration (EIA) montrent que les prix étaient en moyenne de 72 dollars le baril dès 2007. De plus, les prix étaient en moyenne de 100 dollars le baril en 2008, de 54 dollars en 2009, de 100 dollars en 2011 et de 105 dollars en 2012. Ces implications ne nous permettent pas d’écarter complètement la futilité des prédictions du « Jugement dernier ».
Il convient de noter que le prix du pétrole dépend également de sa qualité. L'introduction du classement a été nécessaire en raison de la différence de composition des huiles (teneur en soufre, teneur différente en groupes alcanes, présence d'impuretés) selon les domaines. La norme pour les prix est le WTI et le pétrole Light Sweet (pour l'hémisphère occidental et généralement un point de référence pour d'autres types de pétrole), ainsi que le Brent (pour les marchés d'Europe et des pays de l'OPEP).
Pour simplifier l'exportation, certaines qualités standards de pétrole ont été inventées, associées soit au gisement principal, soit à un groupe de gisements. Pour la Russie, il s'agit du pétrole lourd de l'Oural et du pétrole léger de Sibérie. Au Royaume-Uni - Brent, en Norvège - Statfjord, en Irak - Kirkouk, aux États-Unis - Light Sweet et WTI. Il arrive souvent qu’un pays produise deux types de pétrole : léger et lourd. Par exemple, en Iran, il s'agit d'Iran Light et d'Iran Heavy.

Le niveau de croissance de la production pétrolière requis pour maintenir des prix stables tout en absorbant une main-d’œuvre croissante est d’environ 1,5 % (ou 1,4 million de barils par jour) par an. Si l'on considère que le taux de croissance des approvisionnements en pétrole des pays non membres de l'OPEP au cours des dix dernières années a été en moyenne de 480 000 barils par jour, la dépendance du marché mondial du pétrole à l'égard de l'OPEP augmente rapidement. C'est ce que notent les analystes de BofA-Merrill Lynch. Cependant, l’OPEP a-t-elle suffisamment de capacité pour augmenter la production d’« or noir » en quantités suffisantes dans les années à venir, se demande la banque. Dans un contexte de pertes de production en Libye et en Iran, le cartel a subi une pression croissante au cours des deux dernières années pour puiser dans les réserves existantes, ce qui a entraîné une augmentation de la production jusqu'à des niveaux records, réduisant ainsi considérablement les capacités inutilisées disponibles.
Une grande partie de la capacité de production inutilisée de l'OPEP se trouve en Arabie Saoudite, tandis que d'autres pays de l'OPEP disposant de réserves importantes sont embourbés dans des problèmes. Si l’on exclut le Nigeria, l’Iran, la Libye et l’Arabie Saoudite, la capacité de production libre restante de l’OPEP ne sera que de 0,7 million de barils par jour. Selon les analystes de BofA-Merrill Lynch, en raison du manque de nouveaux projets, la capacité de réserve de 11 pays de l'OPEP sera à un niveau minimal au cours des cinq prochaines années. Au Koweït, au Qatar et en Équateur, aucun projet de développement n'est prévu, et une légère augmentation est attendue en Algérie. En Angola, au Nigeria et au Venezuela, les nouveaux projets pourraient souffrir de perturbations chroniques et de mauvaises conditions de sécurité de production. Une croissance minimale de la production est attendue aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, la banque indique que l'augmentation de capacité attendue en Arabie Saoudite ne fera probablement qu'atténuer la baisse de production des champs existants.
Compte tenu de l'incertitude et des perspectives de croissance de la capacité de production libre dans 11 pays de l'OPEP, les analystes de BofA-Merrill Lynch notent que la production pétrolière en Irak devient critique pour le marché pétrolier mondial. La production pétrolière du pays croît à un rythme phénoménal, atteignant récemment un niveau record de 3,2 millions de barils par jour, contre une moyenne de 2,4 millions de barils par jour en 2010. D'un point de vue technique, les projets pétroliers en Irak sont parmi les moins complexes au monde, et aussi parmi les moins chers en termes de coûts. coûts d'investissement et les dépenses de fonctionnement. "Pourtant, même si le potentiel est énorme, nous sommes prudents quant aux perspectives pour l'Irak, car la politique, la sécurité et les infrastructures posent de grands défis au développement pétrolier de ce pays", prévient BofA-Merrill Lynch. En 2017, la production pétrolière en Irak sera en moyenne de 4,9 millions de barils par jour, alors que l'objectif du gouvernement irakien est de 9 à 10 millions de barils par jour. »
Le rythme rapide des nouvelles technologies scientifiques et technologiques offre ce que beaucoup espèrent être une chance pour que l'industrie pétrolière soit un jour en mesure d'exploiter des réserves qui sont actuellement considérées comme non rentables.

La production de gaz augmente à peine

La production mondiale de gaz naturel n’a augmenté l’année dernière que de 21 milliards de mètres cubes. m, soit de 0,3%. Si l'on exclut l'année 2009, lorsque la production a chuté immédiatement après la crise financière mondiale, il s'agirait de la croissance la plus faible du secteur depuis 34 ans. Cela est principalement dû au fait que la production de gaz aux États-Unis a chuté en 2016 pour la première fois depuis le début de la « révolution du gaz de schiste » au milieu des années 2000. Les prix du gaz aux États-Unis (Henry Gas Hub) ont diminué de 5 % en 2016, les prix en Asie et en Europe marchés du gaz a chuté de 20 à 30 %.

Sur le marché du gaz naturel liquéfié (GNL), la Chine reste la plus grande source de croissance de la consommation d'importations, mais l'année 2016 a été marquée par l'entrée ou l'expansion de nouveaux acheteurs tels que l'Égypte, le Pakistan, la Pologne, la Jordanie, la Jamaïque, la Colombie et la Lituanie. . Une situation particulièrement intéressante se dessine sur le marché européen, considéré comme une orientation naturelle pour l'approvisionnement en GNL.

Malgré cela, en 2016, l'avantage était clairement du côté du gazoduc en provenance de Russie, qui a fourni 166,1 milliards de mètres cubes à l'Europe. m (cela représente 40 % des importations paneuropéennes de gaz). "Les motivations économiques de cette bataille d'approvisionnements concurrents sont claires : tout comme la réponse de l'OPEP à la montée du pétrole de schiste américain, la Russie a une forte motivation pour lutter pour maintenir sa part de marché face à la concurrence croissante du GNL", a déclaré BP. écrit.

La consommation de charbon est en baisse

En 2016, la part du charbon dans la consommation mondiale d’énergie primaire est tombée à son plus bas niveau depuis 2004 (28,1 %). Le pays qui a enregistré le record de réduction de la consommation de charbon est la Grande-Bretagne (-52,5 %), où elle est tombée au niveau de la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles. En avril 2017, le secteur électrique britannique a enregistré sa première « journée sans charbon ». Dans le même temps, de manière générale, la baisse de la consommation est due principalement aux États-Unis (-8,8%) et à la Chine (-1,6%). En Russie, la consommation de charbon a diminué de 5,5 % dans un contexte d'augmentation de la production hydroélectrique (+9,5 %).

La production mondiale de charbon a chuté de 6,2 % (231 millions de tonnes équivalent pétrole), la plus forte baisse jamais enregistrée. En Chine, ce chiffre a également diminué d'un montant record de 7,9 %, soit de 140 millions de tep ; aux États-Unis, il a diminué de 19 %, soit de 85 millions de tep. En Russie, en revanche, la production de charbon a augmenté de 3,1 %, avec une croissance moyenne de 3,2 % au cours des dix dernières années.

La Chine stimule la croissance renouvelable

La source d’énergie qui a connu la croissance la plus rapide en 2016 était encore une fois les sources d’énergie renouvelables (SER). Actuellement, les sources d’énergie renouvelables représentent un peu moins de 3,2 % de la consommation mondiale d’énergie primaire. Hors hydroélectricité, la consommation d'énergies renouvelables a augmenté de 12%, soit la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée (+53 millions de tep). Plus de la moitié de la croissance de ce secteur a été assurée par l'énergie éolienne (+16% par an). La production d'énergie solaire a augmenté de 30 %. Et bien que sur énergie solaire représentant seulement 18 % de la production d’énergie renouvelable, il a fourni près d’un tiers de la croissance totale des sources d’énergie renouvelables.

La Chine est devenue le plus grand pays producteur de sources d'énergie renouvelables utilisées dans l'industrie de l'énergie électrique, dépassant les États-Unis. La région Asie-Pacifique a dépassé l'Europe et l'Eurasie dans cet indicateur.

La Russie réduit sa consommation d'énergie primaire

La consommation mondiale d’énergie primaire n’a augmenté que de 1 % en 2016, comme les deux années précédentes. L'essentiel de la croissance a été assuré par deux économies à croissance rapide : l'Inde (+5,4 %) et la Chine (+1,3 %). La croissance moyenne de la demande d’énergie en 2015 et 2016 a été la plus faible sur une période de deux ans depuis 1997-1998. Malgré le ralentissement de la croissance de la demande énergétique, la Chine a enregistré la plus forte augmentation mondiale de sa consommation d'énergie primaire pour la 16e année consécutive. Demande croissante dans les pays développés développement économique et de coopération (OCDE) est resté pratiquement au niveau même niveau, en augmentation de seulement 0,2%.

En Russie l'année dernière, la consommation d'énergie primaire a diminué de 1,4%, ce qui ne l'a pas empêché de rester au quatrième rang de la consommation d'énergie (après la Chine, les États-Unis et l'Inde) avec 5,1%.

La consommation de pétrole en Russie a renoué avec la croissance (+2,1 %), malgré le ralentissement économique persistant. Le gaz est resté le principal combustible, fournissant 52 % de la consommation d'énergie primaire en Russie. La consommation de charbon a diminué de 5,5 %, principalement en raison de l'augmentation de la production hydroélectrique (+9,5 %). Le pétrole et le charbon représentaient respectivement 22 et 13 % de la consommation d’énergie primaire. La production de ressources primaires du pays a augmenté de 1,8% sur l'année.

La production pétrolière a augmenté de 2,2% (au-dessus de la moyenne décennale de 1,4%). Une situation similaire a été observée dans la production de gaz (+0,5%; -0,1%) et la production d'énergie hydroélectrique (+9,5%; -0,3%). La production de charbon a augmenté de 3,1% (3,2% en moyenne décennale). La Russie représentait 12,2 % de la production mondiale de pétrole, 16,2 % de celle de gaz et 5,2 % de celle de charbon. La Russie a maintenu sa position de premier exportateur mondial de pétrole et de gaz. En 2016, la Russie a exporté 77 % du pétrole produit, 33 % du gaz et 55 % du charbon.

L'augmentation de la production d'électricité à partir des centrales nucléaires a été inférieure à la moyenne décennale (+0,3 % ; +2,8 %), tandis que celle à partir de sources renouvelables a été plus élevée (+6,9 % ; +4,0 %). Part des SER dans Consommation russe l'énergie primaire n'est que de 0,02%.

"Dans un certain temps, je ne l'exclus pas, nous pourrons parler d'un "super cycle" sanctionné des matières premières et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux records de prix", a déclaré le chef de la direction. Directeur exécutif Rosneft Igor Sechin. En mai, l’un des principaux négociants en pétrole a estimé à 15 % la prime des sanctions par rapport au prix du pétrole. Reste à savoir si d'autres producteurs seront en mesure de remplacer ces volumes, concluent les experts de l'AIE. Les membres de l'OPEP, principalement l'Arabie saoudite, sont prêts à augmenter leur production en cas de déficit systémique sur le marché, déclare Andrey Polishchuk, analyste à la Raiffeisenbank. Les États-Unis peuvent augmenter leur production, ajoute-t-il. La Russie sera également prête à contribuer un peu à la production mondiale, estime Polishchuk. "Le pic de croissance de la demande se produit traditionnellement au troisième trimestre", note Kirill Tachennikov, analyste chez BCS. La croissance de la production mondiale s'explique par une augmentation de la production aux États-Unis jusqu'à un maximum historique (10,9 millions de barils par jour en août, selon l'EIA) et une augmentation de la production dans les pays de l'OPEP (jusqu'à un record de 32,6 millions de barils). dans neuf mois). jour, selon l'OPEP). À cela s’ajoutent les pays qui ont signé un accord en 2016 pour limiter la production pétrolière (OPEP+) à 1,8 million de barils. par jour, en juin, ses conditions se sont assouplies et certains d'entre eux ont augmenté leur production. Les prix du pétrole ont augmenté depuis derniers jours: Le Brent s'échange autour de 80$ le baril. Cela a été facilité par les données sur une diminution des réserves de pétrole aux États-Unis (à la moyenne sur cinq ans) et par l'ouragan Florence qui s'approche de la côte sud-est du pays, écrivent les experts de l'AIE.

La baisse de production du Venezuela et de l'Irak en août a été compensée par l'Arabie saoudite, qui a augmenté sa production de 38 000 barils. par jour, ainsi que le Nigeria (74 000 barils par jour) et la Libye (256 000 barils par jour). La Russie a augmenté sa production de près de 300 000 barils. par jour à 11,2 millions de barils. par jour, a déclaré fin août le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak. L'augmentation totale de la production, selon l'AIE, parmi les pays de l'OPEP en août s'est élevée à 420 000 barils. par jour. De ce fait, le prix du pétrole Brent a chuté jeudi de 1,64% à 78,43 dollars le baril.

La croissance de la consommation est due au développement des pays asiatiques, ainsi qu'à la demande croissante aux États-Unis et en Europe, note l'AIE. Mais il y a aussi des risques : la demande stagnante d'essence aux États-Unis en raison des prix élevés, au Japon, affecte la demande de pétrole. hautes températures et les catastrophes naturelles, indique le rapport. L'AIE voit deux risques principaux pour la croissance de la consommation pétrolière : la dévaluation des monnaies des pays importateurs de pétrole et un ralentissement du développement de la Chine et de l'Inde en raison de l'escalade des guerres commerciales. En outre, les monnaies nationales de Turquie, d'Indonésie, d'Argentine, des Philippines et de Malaisie ont chuté ; les banques nationales de ces pays et d'autres pays importateurs de pétrole ont augmenté leurs taux directeurs depuis le début de 2018, ce qui a entraîné une augmentation des taux d'intérêt. le coût du pétrole dans les monnaies nationales de ces pays, ce qui pourrait bientôt affecter la demande.

La croissance de la consommation de pétrole se poursuivra au moins jusqu'en 2030, estime Polishchuk. Tachennikov prévient que d'ici 2020, de nouvelles capacités de production pétrolière seront nécessaires en raison de la demande croissante. La production de schiste ne pourra pas compenser la demande croissante, il en est sûr.