Gezegendeki ülkelerin üçte biri, çıkarılmaya ve işlenmeye uygun kanıtlanmış petrol rezervlerine sahiptir. endüstriyel ölçek, ancak herkes dış pazarda hammadde ticareti yapmıyor. Dünya ekonomisinin bu alanında yalnızca bir düzine buçuk ülke belirleyici bir rol oynuyor. Petrol piyasasının önde gelen oyuncuları, en büyük tüketici ekonomileri ve birkaç üretici ülkedir.

Petrol üreten güçler, her yıl kolektif olarak bir milyar varilden fazla hammadde çıkarıyor. Onlarca yıldır, sıvı hidrokarbonlar için genel olarak kabul edilen standart ölçü birimi, 159 litreye eşit olan Amerikan varili olmuştur. Çeşitli uzman tahminlerine göre toplam küresel rezervler 240 ila 290 milyar ton arasında değişiyor.

Tedarikçi ülkeler uzmanlar tarafından çeşitli gruplara ayrılmaktadır:

• OPEC üyesi ülkeler;
• Kuzey Denizi ülkeleri;
• Kuzey Amerikalı üreticiler;
• diğer büyük ihracatçılar.

Dünya ticaretinin en büyük kısmı OPEC'in elinde. Kartelin on iki üye devletinin toprakları, bu yenilenemeyen kaynağın keşfedilen hacminin %76'sını içeriyor. Uluslararası örgütün üyeleri her gün dünyadaki hafif petrolün %45'ini yerden çıkarıyor. Uluslararası Enerji Ajansı IEA'dan analistler, önümüzdeki yıllarda OPEC ülkelerine bağımlılığın yalnızca bağımsız ihracatçıların rezervlerindeki azalma nedeniyle artacağına inanıyor. Orta Doğu ülkeleri, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki alıcılara petrol tedarik ediyor. https://www.site/

Aynı zamanda hem tedarikçiler hem de alıcılar ticari işlemlerin lojistik bileşenini çeşitlendirmeye çalışıyor. Geleneksel üreticilerden gelen tekliflerin hacimleri üst limitlerine yaklaşıyor, bu nedenle başta Çin olmak üzere bazı büyük alıcılar dikkatlerini giderek daha fazla sözde haydut ülkelere, örneğin Sudan ve Gabon'a çeviriyor. Çin'in uluslararası normları göz ardı etmesi uluslararası toplumda her zaman anlayışla karşılanmıyor ancak ekonomik güvenliği sağlamak büyük ölçüde haklı.

Önde gelen petrol ihracatçılarının değerlendirmesi

Petrol ihracatında mutlak liderler, toprak altından hammadde çıkarma rekorunun sahipleridir: Suudi Arabistan Ve Rusya Federasyonu. Son on yılda en büyük petrol satıcılarının listesi şöyle:

1. Suudi Arabistan Kanıtlanmış en geniş rezervleri ve 8,86 milyon varillik günlük ihracatıyla (bu neredeyse 1,4 milyon ton) sürekli olarak zirvede yer almaktadır. Ülkede yaklaşık 80 geniş saha bulunmaktadır ve en büyük tüketiciler Japonya ve ABD'dir.
2. Rusya 7,6 milyon varil tedarik ediyor. günlük. Ülkede, dünya rezervlerinin %5'ini oluşturan 6,6 milyar tonun üzerinde kanıtlanmış siyah altın rezervi bulunmaktadır. Ana alıcılar komşu ülkeler ve AB'dir. Sakhalin'de gelecek vaat eden mevduatların gelişimi dikkate alındığında Uzak Doğulu alıcılara yönelik ihracatın artması bekleniyor.
3. BAE 2,6 milyon varil ihracat yapıyor. Orta Doğu devleti petrol rezervlerinin %10'una sahiptir; ana ticaret ortakları Asya-Pasifik ülkeleridir.
4. Kuveyt– 2,5 milyon varil Küçük devlet dünya rezervlerinin onda birine sahip. Mevcut üretim hızıyla kaynaklar en az bir yüzyıl yetecek.
5. Irak– 2,2 – 2,4 milyon varil 15 milyar tondan fazla keşfedilen yataklarla mevcut hammadde rezervleri açısından ikinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, toprakta iki kat daha fazla petrol bulunduğunu söylüyor.
6. Nijerya- 2,3 milyon varil Afrika devleti uzun yıllar boyunca sürekli olarak altıncı sırayı işgal etti. Keşfedilen rezervler, karanlık kıtadaki keşfedilen yatakların toplam hacminin %35'ini oluşturmaktadır. Udachnoe coğrafi konum Hammaddeleri hem içinde taşımanıza olanak tanır Kuzey Amerika ve Uzak Doğu bölgesi ülkelerine.
7. Katar– 1,8 – 2 milyon varil Kişi başına ihracat kazancı en yüksek seviyede olup, bu da onu dünyanın en zengin ülkesi yapmaktadır. Kanıtlanmış rezervlerin hacmi 3 milyar tonu aşıyor.
8. İran- 1,7 milyon varilden fazla Rezervlerin hacmi 12 milyar ton olup, bu da gezegenin zenginliğinin %9'una tekabül etmektedir. Ülkede günde yaklaşık 4 milyon varil petrol çıkarılıyor. Yaptırımların kaldırılmasının ardından dış pazara yönelik arz artacak. Fiyatlardaki düşüşe rağmen İran en az 2 milyon varil ihraç etmeyi planlıyor. Ana alıcılar Çin, Güney Kore ve Japonya'dır. offbank.ru
9. Venezuela- 1,72 milyon varil En büyük ticaret ortağı ABD'dir.
10. Norveç- 1,6 milyon varilden fazla İskandinav ülkesi, AB ülkeleri arasında en geniş rezervlere sahiptir - bir buçuk milyar ton.

• Günlük satışları 1 milyon varili aşan büyük ihracatçılar Meksika, Kazakistan, Libya, Cezayir, Kanada ve Angola'dır. İngiltere, Kolombiya, Azerbaycan, Brezilya ve Sudan günde bir milyonun altında ihracat gerçekleştiriyor. Toplamda üç düzineden fazla eyalet satıcılar arasında yer alıyor.

En büyük petrol alıcılarının değerlendirmesi

Ham petrolün en büyük alıcılarının listesi yıllar içinde sabit kaldı. Ancak ABD'de kaya petrolü üretiminin yoğunlaşması ve Çin ekonomisinin büyümesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda lider değişebilir. Günlük alım miktarları aşağıdaki gibidir:

1. Amerika Günlük 7,2 milyon varil alım yapılıyor. İthal edilen petrolün üçte biri Arap kökenlidir. Kendi mevduatlarının yeniden aktif hale gelmesi nedeniyle ithalat giderek azalıyor. 2015 yılı sonunda belirli dönemlerde net ithalat 5,9 milyon varile geriledi. günlük.
2. Çin 5,6 milyon varil ithalat yapıyor. GSYİH açısından dünyanın en büyük ekonomisidir. Devlete ait şirketler, arz istikrarını sağlamak amacıyla Irak, Sudan ve Angola'daki petrol üretim endüstrilerine büyük miktarlarda para yatırımı yapıyor. Coğrafi komşu Rusya da Çin pazarına yönelik tedarik payını artırmayı bekliyor.
3. Japonya. Japon ekonomisinin günlük 4,5 milyon varile ihtiyacı var. yağ. Yerel petrol rafinaj sektörünün dış alımlara bağımlılığı %97 olup, yakın gelecekte bu oran %100 olacaktır. Ana tedarikçi Suudi Arabistan'dır.
4. Hindistan Günde 2,5 milyon varil ithalat yapılıyor. Ekonominin ithalata bağımlılığı yüzde 75. Uzmanlar önümüzdeki on yılda dış pazardaki alımların yılda %3-5 oranında artacağını öngörüyor. Yakın gelecekte Hindistan, “siyah altın” alımlarında Japonya'nın önüne geçebilir.
5. Güney Kore– 2,3 milyon varil Ana tedarikçiler Suudi Arabistan ve İran'dır. 2015 yılında ilk kez Meksika'da alım yapıldı.
6. Almanya– 2,3 milyon varil
7. Fransa– 1,7 milyon varil
8. İspanya– 1,3 milyon varil
9. Singapur– 1,22 milyon varil
10. İtalya– 1,21 milyon varil

• Hollanda, Türkiye, Endonezya, Tayland ve Tayvan'dan günde yarım milyon varilin üzerinde petrol alımı yapılıyor. //www.site/

IEA'nın tahminlerine göre 2016 yılında sıvı hidrokarbonlara olan talep %1,5 oranında artacak. Gelecek yıl büyüme yüzde 1,7 olacak. İÇİNDE uzun vadeli Talep de istikrarlı bir şekilde artacak ve bu sadece sayıdaki artışa bağlı değil. Araçlar motorları kullanmak içten yanmalı. Modern teknolojiler petrolden elde edilen daha fazla sentetik malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

İsteyenler için yazımız çözmekönce petrolün, sonra da benzinin fiyatı nasıl gelişiyor. Petrol fiyatlarının neden günden güne değiştiğini anlıyor musunuz? DSÖ Petrolün ne kadara mal olacağına ve ham petrol piyasasındaki ana oyuncuların kim olduğuna karar verir. Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız ve ayrıca küresel petrol piyasasını biraz daha anlamak istiyorsanız yazımızı okuyun.

Anlamak için kime petrole ait DSÖ bir satıcıdır ve DSÖ Petrole en çok ihtiyaç duyan alıcılar için aşağıdaki harita ve tabloları dikkatle inceleyin.

En büyük petrol rezervine sahip ülkeler

Petrol rezervleri bakımından en zengin ülkeler şunlardır:

ABD ise 20.680.000.000 kişiyle 13. sırada yer alıyor.

Petrol rezervleri açısından en zengin ülkelerin hangileri olduğunu ve kaç ton üretim yaptıklarını aşağıdaki haritada net bir şekilde görebilirsiniz. Bir ülkenin üzerine geldiğinizde bir sayı görünecektir.

Petrol üreten ülkeler

Petrol tüketen ülkeler

Petrol ihraç eden ülkeler (petrol satıcıları)

Petrol ithal eden ülkeler (petrol alıcıları)

Önde gelen petrol rafineri şirketleri

Aşağıda yer alan şirketler liderler ham petrol rafine etme hacmi ve dolayısıyla gelir açısından.

Yukarıdaki tablo ve listelerden aşağıdaki resim ortaya çıkıyor.

• İsteğe bağlı Petrol rezervlerinde lider ülke, petrol tüketiminde ve üretiminde de lider ülkedir.
• ABD, olmak lider yağ tüketimi konusunda değil Petrol üretimi ve rezervlerinde lider.
• Mutlaka üreten ülke değil en En çok petrol kazanıyor. Yine buna bir örnek Amerika Hammadde üretiminde 13'üncü sırada yer almasına rağmen dünyanın en büyük gelirini petrol rafinajından elde ediyor.

Ham Petrolün Geçtiği Aşamalar

Bunun nedeni, petrolün yalnızca çıkarılması gerekmemesidir. Ham petrolün para kazanmadan önce hangi aşamalardan geçtiğine bakalım.

• Teslimat
• İşleme (atık petrokimyasallara dahildir)
• Petrol ürünlerinin tüketim bölgelerine teslimi (kural olarak coğrafi olarak tüketim bölgeleri ile üretim ve işleme bölgeleri tamamen farklı yerlerde bulunmaktadır)
• Küçük toptan ve perakende satış

Böylece çıkarma işleminden satış sürecine kadar pek çok aşamanın olduğu ortaya çıkıyor. Ve en sonunda en önemli şey, petrolü doğru şekilde satmaktır.

Birkaç marka yağ var: Brent- en pahalısı, Rus Uralları Yüzde 7-12 daha ucuz.

Diğer ürünlerde olduğu gibi arz ve talep piyasası dikte eder koşullar, petrolün maliyeti ne kadar olacak.

Petrolün maliyeti değişir:

• Rusça Nakliye ve tüketim vergileri dahil varil başına 50-60. Veya ton başına 350-420.
• Kanadalı Petrolün çıkarılması daha zor olduğundan maliyeti daha yüksektir. Varil başına 90. Ton başına 630. Daha yüksek bir fiyata satmakla ilgilenecekler.

Petrol üretimi sürekli bir süreçtir ve bir süreliğine durdurulamaz.

Üretim maliyetlerinin yüksek olduğu ülkeler özel fiyatlarla uzun vadeli sözleşmeler yapmaktadır. Bu fiyatlar tahminlere dayalı olarak oluşmaktadır.

En büyük petrol ticaret platformu NYMEX.

NYMEX Yıllık Petrol Satışları - Yılda 120 milyar dolar.

Bir sonraki en popüler petrol borsaları INTERCONTINENTAL Exchange (ICE), Şanghay, Dubai ve Tokyo'daki borsalardır. Toplamda, petrol ticareti tüm büyük borsalarda gerçekleştirilmektedir. 200 milyar dolar yıllık.

Ama petrolün varil başına maliyetinin 90-120 dolar olduğunu ve yılda ne kadar tüketildiğini alırsak, petrolün tamamının satıldığı ortaya çıkıyor. 8-10 trilyon. dolar yıllık. Soru: Petrolün geri kalan önemli kısmı nerede satılıyor?

Çoğu petrolün alınıp satıldığı ortaya çıktı Borsada DEĞİL ve borsa yalnızca fiyat teklifi kaynağı olarak hizmet eder.

Sözleşme türleri

• Reçetesiz olarak borsadakiyle aynı fiyatlarla.
• Açıkça belirlenmiş bir fiyata sahip tezgah üstü.
• Formüle göre.
• Minimum-maksimum.
• Vadeli işlemler.

Aşağıda bu sözleşmeleri daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Sonuç olarak, petrolün döviz fiyatı şirketler tarafından kullanılmaktadır. dönüm noktası Temel piyasa denge fiyatı olarak.

Sayılar

Sadece hakkında 7% Borsada akdedilen vadeli işlem sözleşmeleri belirli bir teslimata kadar geçerlidir.

Çizimi hatırlayalım. 200 milyar. sözleşmeler imzalanır, yalnızca 14 milyar.

Peki ya diğerleri?

Geri kalan sözleşmeler "kapalı"dır. Bir sözleşmeyi "kapatmak" ne anlama gelir? "Tersi" ifadesini sonlandırın. Aşağıdaki resme bakın.

Bir sözleşmeyi kapatmak ne anlama gelir?

Değişim katılımcısı şu sonuca varıyor: vadeli işlemler sözleşme (gelecekteki teslimat için vadeli işlem anlamına gelir). Sözleşme şartları ne satın aldığını belirtiyor 1.000.000 varil teslimatlı yağ 6 ay içinde. Bir varil petrolün maliyeti ne kadar olacak? 60 $ .

Tam aynı gün, aynı borsa katılımcısı tam tersi bir sözleşmeye giriyor, yani 1.000.000 varil petrol satıyor, ancak 61$ .

Anlaşmanın faydası açık: Değişim katılımcısı bir günde 1.000.000 $ kazanacak.

Ve bu, bir sözleşme kapsamındaki malları - petrolü fiziksel olarak kabul etmesi ve başka bir sözleşme kapsamında fiziksel olarak teslim etmesi gerektiği anlamına gelmez.

Borsa bir takas prosedürü uyguluyor. Karşı yükümlülükler ortadan kalkacaktır.

Garanti

Bir borsa katılımcısı işlem yaptığında her şeyi planlamak zorunda değildir 60 milyon Petrol için ise sadece petrol teslimi vaadi karşılığında bu tutarı ödemeyi taahhüt ediyor ve bu vaadini 1,8 milyon dolarlık garanti tutarıyla güvence altına alıyor.

İşlemin görünürdeki basitliğine ve kolay para kazanma fırsatına rağmen gerçekte her şey daha karmaşıktır. Petrol fiyatının düşebileceğine dair sürekli bir risk vardır ve bu durumda borsa katılımcısı para kaybedecektir. Her zaman kazanan tek kişi müzayedeyi düzenleyenlerdir.

14 milyar dolar

Bunlardan, petrolün fiziki tedariğiyle ilgileniyorlar sadece %1 yani 140 milyon Geri kalanı, mevcut sözleşme fiyatı ile yeni bir yeniden satış sözleşmesinin imzalanmasının fiyatı arasındaki fark üzerinden oynanarak para olarak ödenir. Çizimimizi hatırlayalım, burada bitmiş haliyle sunulmaktadır.

Yani, arka plana karşı şu sonuca varabiliriz: toplam tutar 200 milyarlık petrol tedariki, sözleşmelerle sağlanıyor, bunun yalnızca 14 milyarı, bunun yalnızca 140 milyonu belirli bir madde ve tankerlerle ilgili fiziksel teslimatla hayatta kalıyor.

Stok oyunu

Petrol ticareti yapanların en ufak bir şey değil ilgili kavramlar fiziksel özellikler Benzin ya da gazyağı yapmak için yağ satın almadıkları için, onu yeniden satmak ve aradaki farktan para kazanmak için alıyorlar.

Borsada işlem görenlerin, dokunulabilen, belirli bir değere sahip gerçek bir ürün değil, tahminler ve fikirler olduğunu söyleyebiliriz. Ve kim en ikna edici tahminde bulunabilirse bu oyunu kazanır.

Borsadaki oyuncu türleri

Borsadaki her oyuncu oyunu için bir strateji seçmelidir. Ya da krizin başladığını ve petrol tüketiminin azalacağını, o zaman “ayıların” ona destek vereceğini söylüyor. Ya da OPEC ülkelerinin petrol üretimini azaltmayı kabul ettiğini ve ardından petrol fiyatlarının yükseleceğini söylüyor. “Boğalar” onunla aynı anda olacak.

Dünya petrol tüketimi tahminini kim belirliyor?

Değişim katılımcısı oyun stratejisini seçerken kimi dinleyecek? En ünlü petrol şirketlerine. Ve en ünlü petrol şirketleri ABD ve AB'den.

ABD ve AB şirketlerinin en büyük etki döviz ticaretinin sonucuna ve dolayısıyla petrol fiyatına bağlıdır.

Neden ana oyuncular petrol fiyatını asla “taban tahtasının altına” düşürmüyor?

Bu sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

İlk önce OPEC ülkeleri kısıtlayıcı faktör. Bu nedenle, ana petrol ihracatçıları olan 12 ülkeyi birleştiren bu organizasyon oluşturuldu. Bu ülkeler daha az petrol üretmeye karar vererek talebi artırabilir.

ikinci olarak petrol esastır gider kalemi birçok işletmede. Petrolün ana tüketicileri ABD, AB, Çin ve Japonya'dır. ABD petrol piyasasını kontrol ediyor. Bu ülkelerden ve AB ülkelerinden firmalar birbirleriyle rekabet ediyor. ABD için petrol fiyatı, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan bir kaldıraç görevi görüyor. dünya ekonomisi ya “kısa bir tasma” ile ya da bazı tavizler vermek için. Bu prensip şu şekilde işliyor: Petrol fiyatları yükseldiğinde şirketler daha fazla harcama yapmak zorunda kalıyor, dolayısıyla büyüme hızları düşüyor. Ve tam tersine, ne zaman düşük fiyatlar Petrol şirketlerinin büyüme oranları ivme kazanıyor.

Üçüncüsü, ABD ve İngiltere şirketleri yatırım En büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerde petrol üretimine yöneliyorlar ve kendilerine özel petrol fiyatları arıyorlar. Yani petrolü sabit fiyattan alıyorlar, böylece borsadaki fiyat dalgalanmalarından fazla zarar görmüyorlar.

Dördüncü petrol fiyatına bağlıdır büyük harf kullanımı(borsadaki işlemlerin ölçeğini karakterize eden bir gösterge), borsada fiyatları yükseltmek ve bundan para kazanmak için bir nedene sahip olmak için sürekli büyümesi gerekir.

Petrol piyasası katılımcıları zarar ederse...

Pek çok kişi şu soruyla ilgileniyor: Petrol borsasındaki katılımcılar fiyatı doğru tahmin etmezlerse ve zarara uğrarlarsa ne olur?

Petrol piyasasına katılanların kimler olduğunu size hatırlatalım ve her birini anlatalım.

• komisyoncular
• petrol şirketleri
• bankalar ve hisse senedi oyuncuları
• ABD hükümeti
• Suudi Arabistan'ın yönetici hanedanı (Suudiler)

Komisyoncular. Kural olarak borsada hiç kimse kendi ürününü satmıyor para. Oyuncular bir şey kaybederse müşterilerin parasını da kaybederler. Bunlar, ABD hükümeti ve AB tarafından formüle edilen tahminler ve fikirler tarafından yönlendirilmektedir.

Petrol şirketleri kural olarak, şu adresten petrol satın alın: sabit fiyatlar. Petrolün satın alma fiyatı artarsa, nihai üründen (benzin, polietilen, gazyağı vb.) kar elde edecekler. Yani son tüketici, yani sen ve ben, onların kayıplarını ödüyoruz.

Bankalar ve hisse senedi oyuncuları. Kayıp durumunda şunları yapabilirler: satın almak iflas eden şirketler.

ABD hükümeti. Ciddi mali kayıplarla ABD, başka bir jeopolitik koz elde edecek. Petrol fiyatını düşürerek Rusya'nın konumunu zayıflatacaklarını düşünüyorlar.

Suudi Arabistan OPEC'in talebi üzerine petrol üretimini kesmeyi reddediyor. Şu gerçeğiyle başlayalım petrol maliyetleri düşük. Büyük miktarlarda satış yapmak onlar için karlı; yine de kâr ediyorlar.

Umarız açık ve net olmuşuzdur basit bir dille dünya petrol piyasasının nasıl çalıştığını anlattı. Artık petrol fiyatı düşüyor, bunun neden olduğunu anlamak özellikle faydalı. Petrol fiyatının nelerden oluştuğunu okumak ilginizi çekiyorsa yazımızı okuyun.

Dünya çapındaki benzin fiyatlarının karşılaştırma tablosuna buradan ulaşabilirsiniz. Veriler günlük olarak güncellenmektedir.

Petrol - doğal yağlı yanıcı sıvı hidrokarbonların ve diğer bazı maddelerin karmaşık bir karışımından oluşan organik bileşikler. Petrolün rengi kırmızı-kahverengi, bazen siyaha yakın olmakla birlikte bazen hafif sarı-yeşil ve hatta renksiz bir yağa da rastlanır; kendine özgü bir kokusu vardır ve Dünya'nın tortul kayalarında yaygındır. Günümüzde petrol insanlık için en önemli madenlerden biridir.

Dünya petrol üretimi ve tüketimi, milyon varil/gün*

*Uluslararası Enerji Ajansı verileri

Petrol fiyatları da diğer emtialar gibi arz ve talep arasındaki ilişki tarafından belirlenmektedir. Arz düşerse, talep arza eşit oluncaya kadar fiyatlar yükselir. Ancak petrolün özelliği, kısa vadede talebin esnek olmamasıdır: Artan fiyatların talep üzerinde çok az etkisi vardır. Bu nedenle, petrol arzındaki küçük bir düşüş bile keskin büyüme fiyatlar
Orta vadede (5-10 yıl) ve uzun vadede (on yıllar) ise otomobil ve benzeri ekipmanların sayısındaki artışa bağlı olarak talep sürekli artmaktadır. Tekrarlanan gözlemlere göre, artan dünya petrol fiyatları dolar enflasyonunu hızlandırmakta, dolayısıyla bunun ABD'nin dünyanın en büyük petrol tüketicisi olmasından kaynaklandığı yönünde bir görüş var. Ancak bu teori muhtemelen ya yanlıştır ya da daha ayrıntılı bir açıklamaya ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca nispeten yakın zamanda Çin ve Hindistan dünyanın en büyük petrol tüketicileri haline geldi.
20. yüzyılda petrol talebindeki artış, yeni sahaların keşfedilmesiyle dengelendi ve bu da petrol üretiminin artırılmasını mümkün kıldı. Ancak birçok kişi, 21. yüzyılda petrol yataklarının tükeneceğine ve petrol talebi ile arzı arasındaki orantısızlığın fiyatlarda keskin bir artışa yol açacağına, bir petrol krizinin ortaya çıkacağına inanıyor. Ayrıca doğal gaz fiyatları, petrol ve petrol ürünleri fiyatlarının düzeyine de önemli ölçüde bağlıdır. Petrol fiyatları aynı zamanda uluslararası ekonominin politik araçlarından biridir.
1970'li yıllarda büyük petrol şirketleri ve ABD hükümeti, petrol fiyatlarının 2000 yılına kadar varil başına 100-250 dolara ulaşacağı yönünde "Kıyamet Günü" tahminleri yapmıştı. Her ne kadar bu 2000 yılında gerçeğe dönüşmemiş olsa da, Enerji Bilgi İdaresi (EIA) istatistikleri, fiyatların 2007 gibi erken bir tarihte varil başına ortalama 72 dolar olduğunu gösteriyor. Ayrıca, fiyatlar 2008'de varil başına ortalama 100 dolar, 2009'da 54 dolar, 2011'de 100 dolar ve 2012'de 105 dolardı. Bu çıkarımlar, "Kıyamet" kehanetlerinin anlamsızlığını tamamen göz ardı etmemize izin vermiyor.
Petrol fiyatının da derecesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Sahaya bağlı olarak yağın bileşimindeki farklılık (kükürt içeriği, farklı alkan grupları içeriği, safsızlıkların varlığı) nedeniyle sınıflandırmanın uygulanması gerekliydi. Fiyatlar için standart, WTI ve Light Sweet petrolünün (Batı Yarımküre için ve genellikle diğer petrol türleri için bir referans noktası) yanı sıra Brent'tir (Avrupa ve OPEC ülkeleri pazarları için).
İhracatı kolaylaştırmak için, ya ana alanla ya da bir grup alanla ilişkilendirilen belirli standart petrol kaliteleri icat edildi. Rusya için bunlar ağır Urallar ve hafif yağlı Sibirya Işığıdır. İngiltere'de - Brent, Norveç'te - Statfjord, Irak'ta - Kerkük, ABD'de - Light Sweet ve WTI. Bir ülkenin hafif ve ağır olmak üzere iki tür petrol ürettiği sıklıkla görülür. Örneğin İran'da bunlar İran Light ve İran Heavy'dir.

Büyüyen bir iş gücünü çekerken fiyatları istikrarlı tutmak için gereken petrol üretimi artış düzeyi yılda yaklaşık %1,5'tir (veya günde 1,4 milyon varil). OPEC üyesi olmayan ülkelerden gelen petrol arzının son on yılda artış hızının günde ortalama 480 bin varil olduğu dikkate alındığında, dünya petrol piyasasının OPEC'e bağımlılığı hızla artıyor. Bu, BofA-Merrill Lynch analistleri tarafından belirtiliyor. Ancak banka, OPEC'in önümüzdeki yıllarda “siyah altın” üretimini yeterli miktarda artırabilecek kapasiteye sahip olup olmadığını soruyor. Libya ve İran'daki üretim kayıplarının ortasında, kartel son birkaç yılda mevcut rezervlerden yararlanma konusunda giderek artan bir baskı altına girdi ve bunun sonucunda üretimi rekor seviyelere çıkararak mevcut yedek kapasiteyi önemli ölçüde azalttı.
OPEC'in yedek üretim kapasitesinin büyük kısmı Suudi Arabistan'da bulunurken, önemli rezervlere sahip diğer OPEC ülkeleri de sorunlarla boğuşuyor. Nijerya, İran, Libya ve Suudi Arabistan'ı hariç tutarsak, OPEC'in kalan serbest üretim kapasitesi günlük yalnızca 0,7 milyon varil olacaktır. BofA-Merrill Lynch analistlerine göre yeni proje sıkıntısı nedeniyle 11 OPEC ülkesinin rezerv kapasitesi önümüzdeki beş yıl içinde minimum seviyelerde olacak. Kuveyt, Katar ve Ekvador'da geliştirilmesi planlanan hiçbir proje yok, Cezayir'de ise hafif bir artış bekleniyor. Angola, Nijerya ve Venezuela'da yeni projelerde kronik kesintiler ve zayıf üretim güvenliği koşulları yaşanabilir. BAE'de minimum üretim artışı bekleniyor. Ayrıca banka, Suudi Arabistan'da beklenen kapasite artışının büyük olasılıkla yalnızca mevcut sahalardaki üretimdeki düşüşü hafifleteceğini belirtiyor.
11 OPEC ülkesindeki serbest üretim kapasitesinin büyümesine ilişkin belirsizlik ve beklentileri dikkate alan BofA-Merrill Lynch analistleri, Irak'taki petrol üretiminin küresel petrol piyasası için kritik hale geldiğine dikkat çekiyor. Ülkenin petrol üretimi olağanüstü bir hızla artıyor ve 2010'daki günlük ortalama 2,4 milyon varil seviyesinden son zamanlarda günde 3,2 milyon varil gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Teknik açıdan bakıldığında, Irak'taki petrol projeleri dünyadaki en az karmaşık ve aynı zamanda maliyet açısından en ucuz projeler arasında yer alıyor. sermaye maliyetleri ve işletme giderleri. BofA-Merrill Lynch şu uyarıda bulunuyor: "Potansiyel çok büyük olmasına rağmen, siyaset, güvenlik ve altyapı bu ülkedeki petrol gelişimine büyük zorluklar oluşturduğundan, Irak'a yönelik beklentiler konusunda temkinliyiz." 2017 yılında Irak'ta petrol üretimi günlük ortalama 4,9 milyon varil olacak, Irak hükümetinin hedefi ise günlük 9-10 milyon varil."
Bilim ve teknolojideki yeni teknolojilerin hızlı temposu, birçok kişinin umut ettiği, petrol endüstrisinin bir gün şu anda kârsız olarak kabul edilen rezervlerden yararlanabileceği yönünde bir şans sunuyor.

Gaz üretimi zar zor artıyor

Geçtiğimiz yıl küresel doğal gaz üretimi yalnızca 21 milyar metreküp arttı. m veya %0,3 oranında. Küresel mali krizin hemen ardından üretimin düştüğü 2009 yılını hariç tutarsak, bu sektörün son 34 yılın en zayıf büyümesi olacak. Bunun temel nedeni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gaz üretiminin, 2000'li yılların ortalarında başlayan “kaya gazı devrimi”nden bu yana ilk kez 2016 yılında düşmesidir. ABD'de (Henry gaz merkezi) gaz fiyatları 2016'da %5 düştü, Asya ve Avrupa'daki fiyatlar gaz piyasaları yüzde 20-30 düştü.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında Çin, ithalat tüketimindeki büyümenin en büyük kaynağı olmaya devam ediyor, ancak 2016'nın dikkate değer bir özelliği Mısır, Pakistan, Polonya, Ürdün, Jamaika, Kolombiya, Litvanya gibi yeni alıcıların girişi veya genişlemesiydi. LNG tedarikinin doğal bir yönü olarak görülen Avrupa pazarında özellikle ilginç bir tablo ortaya çıkıyor.

Buna rağmen 2016 yılında avantaj, Avrupa'ya 166,1 milyar metreküp tedarik eden Rusya'dan gelen boru hattı gazının tarafındaydı. m (bu, pan-Avrupa gaz ithalatının %40'ıdır). BP, "Bu rekabet halindeki arz savaşının ekonomik nedenleri açık: Tıpkı OPEC'in ABD kaya petrolünün yükselişine verdiği tepki gibi, Rusya da LNG'nin artan rekabeti karşısında pazar payını korumak için mücadele etme konusunda güçlü bir motivasyona sahip" dedi. yazıyor.

Kömür tüketimi düşüyor

2016 yılında kömürün küresel birincil enerji tüketimindeki payı 2004'ten bu yana en düşük seviyesine (%28,1) geriledi. Kömür tüketimini azaltma konusunda rekora sahip ülke, tüketimin 18.-19. yüzyıllardaki sanayi devrimi seviyesine düştüğü Büyük Britanya (%-52,5) oldu. Nisan 2017'de Birleşik Krallık elektrik sektörü ilk "kömürsüz gününü" kaydetti. Aynı zamanda genel olarak tüketimdeki azalmanın başlıca nedeni ABD (%-8,8) ve Çin (%-1,6) oldu. Rusya'da hidroelektrik enerji üretimindeki artışın (+%9,5) etkisiyle kömür tüketimi %5,5 düştü.

Küresel kömür üretimi %6,2 (231 milyon ton petrol eşdeğeri) düşüşle tarihteki en büyük düşüş oldu. Çin'de de bu rakam rekor düzeyde %7,9 yani 140 milyon tep azaldı; ABD'de ise %19 yani 85 milyon tep düştü. Rusya'da ise kömür üretimi son on yılda ortalama %3,2 artışla %3,1 arttı.

Çin yenilenebilir büyümeyi artırıyor

2016 yılında en hızlı büyüyen enerji kaynağı yine yenilenebilir enerji kaynakları (RES) oldu. Şu anda yenilenebilir enerji kaynakları küresel birincil enerji tüketiminin %3,2'sinden biraz daha azını oluşturmaktadır. Hidroelektrik hariç, yenilenebilir enerji tüketimi %12 artarak tarihteki en büyük yıllık artışı gösterdi (+53 milyon TEP). Bu sektördeki büyümenin yarısından fazlası rüzgar enerjisinden sağlandı (yıllık +%16). Güneş enerjisi üretimi %30 arttı. Ve açık olmasına rağmen güneş enerjisi Yenilenebilir enerji üretiminin yalnızca %18'ini oluşturarak yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam büyümesinin neredeyse üçte birini sağladı.

Çin, elektrik enerjisi sektöründe kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarını üreten ve ABD'yi geride bırakan en büyük ülke haline geldi. Asya-Pasifik bölgesi bu göstergede Avrupa ve Avrasya'yı geride bıraktı.

Rusya birincil enerji tüketimini azaltıyor

Küresel birincil enerji tüketimi, önceki iki yıla paralel olarak 2016 yılında yalnızca %1 oranında arttı. Büyümenin büyük kısmı, hızla büyüyen iki ekonomi olan Hindistan (+%5,4) ve Çin (+%1,3) tarafından sağlandı. 2015 ve 2016 yıllarında ortalama enerji talebindeki artış, 1997-1998'den bu yana herhangi iki yıllık dönemde en düşük seviyede gerçekleşti. Yavaşlayan enerji talebi büyümesine rağmen Çin, üst üste 16. yılda birincil enerji tüketiminde dünyanın en büyük artışını kaydetti. Gelişmiş ülkelerde artan talep Organizasyon ekonomik kalkınma ve İşbirliği (OECD) fiilen aynı seviyede kaldı aynı seviye sadece %0,2 arttı.

Rusya'da geçen yıl birincil enerji tüketiminin %1,4 oranında azalması Rusya'nın enerji tüketiminde %5,1 ile (Çin, ABD ve Hindistan'dan sonra) dördüncü sırada kalmasına engel olmadı.

Rusya'da petrol tüketimi, devam eden ekonomik krize rağmen yeniden büyümeye başladı (+%2,1). Gaz, Rusya'da birincil enerji tüketiminin %52'sini sağlayarak ana yakıt olmaya devam etti. Kömür tüketimi, esas olarak artan hidroelektrik üretimine (+%9,5) bağlı olarak %5,5 düştü. Petrol ve kömür, birincil enerji tüketiminin sırasıyla %22 ve %13'ünü oluşturuyordu. Ülkede birincil kaynakların üretimi yıl içinde %1,8 arttı.

Petrol üretimi %2,2 arttı (on yıllık ortalama olan %1,4'ün üzerinde). Gaz üretiminde (+%0,5; -%0,1) ve hidroelektrik enerji üretiminde (+%9,5; -%0,3) de benzer bir durum gözlendi. Kömür üretimi %3,1 arttı (on yıllık ortalama %3,2). Rusya, dünya petrol üretiminin yüzde 12,2'sini, gazın yüzde 16,2'sini ve kömürün yüzde 5,2'sini oluşturuyor. Rusya dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçısı konumunu korudu. Rusya, 2016 yılında üretilen petrolün yüzde 77'sini, gazın yüzde 33'ünü ve kömürün yüzde 55'ini ihraç etti.

Nükleer santrallerden elektrik üretimindeki artış on yıllık ortalamanın altında kalırken (+%0,3; +%2,8), yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artış ise daha yüksekti (+%6,9; +%4,0). RES'in payı Rus tüketimi birincil enerji yalnızca %0,02'dir.

Şef, "Bir süre sonra, bunu göz ardı etmiyorum, yaptırım uygulanan bir hammadde "süper döngüsünden" bahsedebileceğiz ve yakın gelecekte yeni fiyat kayıtları göreceğiz" dedi. yönetici müdür Rosneft Igor Sechin. Mayıs ayında, önde gelen petrol tüccarlarından biri yaptırım priminin petrol fiyatına göre %15 olduğunu tahmin etmişti. IEA uzmanları, diğer üreticilerin bu hacimlerin yerini alıp alamayacağının henüz belli olmadığı sonucuna varıyor. Raiffeisenbank analisti Andrey Polishchuk, başta Suudi Arabistan olmak üzere OPEC üyelerinin piyasada sistemik bir açık olması durumunda üretimi artırmaya hazır olduğunu söylüyor. ABD'nin üretimi artırabileceğini ekliyor. Polishchuk, Rusya'nın da dünya üretimine biraz katkıda bulunmaya hazır olacağına inanıyor. BCS analisti Kirill Tachennikov, "Talep artışının zirvesi geleneksel olarak üçüncü çeyrekte ortaya çıkıyor" diyor. Küresel üretimdeki büyümenin nedeni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretimin tarihi maksimum seviyeye çıkması (EIA'ya göre Ağustos ayında günde 10,9 milyon varil) ve OPEC ülkelerindeki üretimin artması (rekor seviye olan 32,6 milyon varile) OPEC'e göre dokuz ay içinde). Ayrıca 2016 yılında petrol üretiminin (OPEC+) 1,8 milyon varil ile sınırlandırılmasına yönelik anlaşma imzalayan ülkeler. Her geçen gün haziran ayında koşullar yumuşadı ve bazıları üretimi artırdı. Petrol fiyatları son dönemde arttı son günler: Brent varil başına 80 dolar civarında işlem görüyor. IEA uzmanları, bunun ABD'deki petrol rezervlerindeki düşüşe (beş yıllık ortalamaya) ve ülkenin güneydoğu kıyısına yaklaşan Florence Kasırgası'na ilişkin verilerle kolaylaştırıldığını yazıyor.

Ağustos ayında Venezuela ve Irak'ta yaşanan üretim düşüşü Suudi Arabistan tarafından telafi edilerek üretimi 38 bin varil artırıldı. Nijerya (günde 74.000 varil) ve Libya'nın (günde 256.000 varil) yanı sıra. Rusya üretimi neredeyse 300.000 varil artırdı. günde 11,2 milyon varile çıktı. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ağustos ayının sonunda günlük olarak şunları söyledi. IEA'ya göre OPEC ülkeleri arasında Ağustos ayındaki toplam üretim artışı 420.000 varil olarak gerçekleşti. günlük. Bu nedenle Perşembe günü Brent petrolünün fiyatı yüzde 1,64 düşüşle varil başına 78,43 dolara geriledi.

IEA, tüketimdeki artışın Asya ülkelerinin gelişmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da artan talepten kaynaklandığını belirtiyor. Ancak riskler de var: ABD'de yüksek fiyatlar nedeniyle durgun benzin talebi, Japonya'da ise petrol talebini etkiliyor yüksek sıcaklıklar Raporda, doğal afetlerin de olduğu belirtildi. IEA, petrol tüketiminin büyümesine yönelik iki ana risk görüyor: petrol ithal eden ülkelerin para birimlerindeki devalüasyon ve artan ticaret savaşları nedeniyle Çin ve Hindistan'ın gelişimindeki yavaşlama. Ayrıca Türkiye, Endonezya, Arjantin, Filipinler ve Malezya'nın ulusal para birimlerinin fiyatları düştü; bu ülkelerin ve diğer petrol ithalatçısı ülkelerin ulusal bankaları 2018'in başından itibaren faiz oranlarında artışa neden oldu. Petrolün bu ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden maliyeti, bu da yakında talebi etkileyebilir.

Polishchuk, petrol tüketimindeki artışın en azından 2030'a kadar devam edeceğine inanıyor. Tachennikov, artan talep nedeniyle 2020 yılına kadar yeni petrol üretim kapasitesine ihtiyaç duyulacağı konusunda uyarıyor. Kaya gazı üretiminin artan talebi karşılayamayacağından emin.-